俄亥俄州特拉华州 2022 年 11 月 9 日 /PRNewswire/ — 工业包装产品和服务领域的全球领导者 Greif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B) 今天宣布，已达成最终协议，收购 Lee Container Corporation, Inc.（“Lee Container”或“Lee”），这是一家行业领先的高性能阻隔和传统吹塑容器制造商，收购价格为 $3 亿美元（未考虑税收优惠），估计净现值约为 $3 亿美元。全现金交易将通过 Greif 现有的信贷安排提供资金，预计将在日历年年底前完成，但须遵守惯例成交条件，包括监管部门批准。
Lee Container 是北美吹塑油桶生产领域的领导者，主要服务于农用化学品、其他特种化学品、石油和润滑剂以及宠物护理领域的增长型客户。Lee Container 在佐治亚州霍默维尔、爱荷华州森特维尔和德克萨斯州纳科多奇斯经营着三家战略性制造工厂，在美国各地拥有 500 多名员工。截至 2022 年 9 月 30 日的过去十二个月，Lee 的销售额为 $1.62 亿美元，调整后的 EBITDA 为 $33 亿美元。此外，作为收购的一部分，Greif 预计在拥有所有权的前两年内将实现约 $6 亿美元的协同效应。
Greif 总裁兼首席执行官 Ole Rosgaard 表示：“收购 Lee Container 是我们继续‘持久发展’征程的关键一步。Lee 的战略和文化契合度极高，拥有出色的人才和价值观，以及良好的产品和终端市场组合。收购 Lee 巩固了我们扩大油桶和小型塑料瓶业务的承诺，并为我们的 GIP 业务增加了另一个增长引擎。我很高兴欢迎我们的新同事加入 Greif 大家庭，并期待与他们一起发展我们的业务。”
Lee Container 首席执行官 Robert Varnedoe 补充道：“Lee Container 家族对今天的公告以及它为我们的同事、客户和供应商带来的机会感到非常兴奋。”“Greif 带来了额外的行业专业知识、规模和客户服务重点，这将有助于公司继续保持强劲的增长基础。我们的客户和供应商将受益于 Greif 增强的产品供应，我最高兴的是我们的同事将加入 Greif 蓬勃发展、以人为本的文化。”
此次收购带来了许多关键的战略利益，包括：
- 在北美提供油桶和小塑料瓶的即时规模，并通过有机和无机再投资机会为未来增长提供平台
- 为不断增长的农业和特种化学品终端市场提供有利的敞口，为 Greif 的 GIP 业务组合提供投资组合多元化优势
- 交易前协同效应可增加利润，在 Greif 的领导下，可通过多种方式创造价值并实现增量协同效应
- 鉴于强大的战略契合度、增长的上行选择性以及与 Greif 强大的文化契合度，回报状况颇具吸引力
Greif 很高兴在我们 2022 年 12 月 8 日的收益电话会议上进行第四季度财务审查和 2023 年指导前景讨论时提供有关 Lee Container 收购及其对未来业务运营的预期影响的更多信息。
Stifel 在此次交易中担任 Greif 的独家财务顾问，Baird 担任 Lee Container 的财务顾问。
Lee Container Corporation, Inc. 是一家领先的高性能阻隔和传统吹塑容器制造商，主要服务于北美农业、其他特种化学品、石油和润滑剂以及宠物护理领域的增长型客户。Lee 在美国拥有三家投资雄厚、地理位置优越的制造工厂，生产能力灵活，能够以经济高效的方式生产各种尺寸和数量的定制和库存容器。该公司总部位于佐治亚州霍默维尔，目前在北美拥有 500 多名员工。
