ДЕЛАВЕР, штат Огайо, 9 листопада 2022 р. /PRNewswire/ — Greif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B), світовий лідер у сфері промислових пакувальних продуктів і послуг, сьогодні оголосив, що уклав остаточну угоду про придбання Lee Container Corporation, Inc. («Lee Container» або «Lee»), провідного в галузі виробника високоефективних бар’єрних і звичайних роздування. контейнерів за купівельною ціною $300 мільйонів без урахування податкових пільг з оціночною чистою поточною вартістю приблизно $30 мільйонів. Транзакція повністю готівкою фінансуватиметься за рахунок існуючої кредитної лінії Greif, і очікується, що вона буде закрита до кінця календарного року відповідно до звичайних умов закриття, включаючи регулятивні дозволи.
Lee Container є лідером у північноамериканському виробництві каністр з роздуванням, насамперед обслуговуючи клієнтів, орієнтованих на зростання, у сегментах агрохімії, інших спеціальних хімікатів, олив і мастильних матеріалів і догляду за домашніми тваринами. Lee Container управляє трьома стратегічно розташованими виробничими потужностями в Гомервіллі, штат Джорджія, Сентервіллі, штат Айова, і Накогдочес, штат Техас, з понад 500 співробітниками по всій території США. За останні дванадцять місяців, що закінчилися 30 вересня 2022 року, продажі компанії Lee склали $162 млн і скоригований показник EBITDA $33 млн. Крім того, у рамках придбання Greif очікує отримати приблизно $6 мільйонів синергії протягом перших двох років володіння.
«Придбання Lee Container є критично важливим кроком у нашій безперервній подорожі Build to Last», — сказав Оле Росгаард, президент і головний виконавчий директор Greif. «Лі має виняткову стратегічну та культурну відповідність, з винятковими людьми та цінностями, а також сприятливим поєднанням продуктів і контактів на кінцевому ринку. Придбання компанії Lee підтверджує наше прагнення збільшити обсяг виробництва каністр і малих пластикових пляшок і додає додатковий двигун розвитку нашого бізнесу GIP. Я радий вітати наших нових колег у родині Грайф і сподіваюся на розвиток нашого бізнесу разом із ними».
«Родина Lee Container радіє сьогоднішньому оголошенню та можливостям, які воно відкриває для наших колег, клієнтів і постачальників», – додав Роберт Варнедо, головний виконавчий директор Lee Container. «Greif привносить додатковий галузевий досвід, масштаб і увагу до обслуговування клієнтів, що буде формувати основне зростання компанії. Наші клієнти та постачальники отримають вигоду від розширеної пропозиції продуктів Greif, і я дуже радий, що наші колеги приєднаються до процвітаючої культури Greif, орієнтованої на людей».
Придбання дає численні ключові стратегічні переваги, зокрема:
- Пропонує миттєвий масштаб виробництва каністр і малих пластикових пляшок у Північній Америці з платформою для майбутнього зростання завдяки можливостям реінвестування як органічних, так і неорганічних
- Забезпечує сприятливий вплив на зростаючі кінцеві ринки сільськогосподарської та спеціальної хімікатів, що пропонує переваги диверсифікації портфеля бізнес-міксу GIP компанії Greif
- Синергія перед угодою, яка збільшує маржу, з кількома важелями для створення цінності та поступового охоплення синергії у власності Greif
- Привабливий профіль прибутковості завдяки сильній стратегічній відповідності, опціональним перевагам для зростання та сильному культурному узгодженню з Greif
Грайф із задоволенням надає додаткову інформацію про придбання Lee Container і його очікуваний вплив на подальші бізнес-операції в рамках нашого огляду четвертого фінансового кварталу та обговорення прогнозів на 2023 рік, яке відбудеться під час нашої конференції з питань прибутків 8 грудня 2022 року.
Stifel діє як ексклюзивний фінансовий радник Greif для транзакції, а Baird діє як фінансовий радник Lee Container.
Lee Container Corporation, Inc. є провідним виробником високоефективних бар’єрних і звичайних контейнерів з роздувом, які в основному обслуговують клієнтів, орієнтованих на зростання, у сегментах сільського господарства, інших спеціальних хімікатів, масел і мастильних матеріалів і догляду за домашніми тваринами в Північній Америці. Лі керує трьома стратегічно розташованими виробничими потужностями в Сполучених Штатах, які добре інвестовані, і мають гнучкі можливості, призначені для економічно ефективного виробництва як індивідуальних, так і складських контейнерів у різноманітних розмірах і кількостях. Штаб-квартира компанії розташована в Гомервіллі, штат Джорджія, і наразі в ній працює понад 500 співробітників по всій Північній Америці.
