ДЕЛАВЭР, Огайо — Greif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B), мировой лидер в области промышленных упаковочных продуктов и услуг, объявила сегодня о завершении ранее объявленного приобретения Caraustar Industries, Inc.
«Я рад, что мы завершили приобретение Caraustar Industries, и я приветствую наших новых коллег в команде Greif», — сказал Пит Уотсон, президент и главный исполнительный директор Greif. «Присоединение Caraustar укрепляет наши лидирующие позиции и расширяет наш существующий портфель упаковочных решений. Мы с нетерпением ждем возможности, которую добавление Caraustar открывает для нашей команды, наших клиентов и наших акционеров».
По оценкам Greif, в течение следующих 36 месяцев он сможет добиться синергии затрат и повышения производительности не менее чем на 45 миллионов долларов за счет интеграции бывших операций Caraustar в существующий бизнес Greif. Greif также ожидает, что это приобретение повысит существующую прибыль Greif; немедленно увеличить прибыль и свободный денежный поток; а также укрепить и сбалансировать существующий портфель Greif. Грайф считает, что риск интеграции невелик, учитывая операционную близость Caraustar к Greif и сильное культурное соответствие между компаниями.
Финансовые результаты Caraustar будут опубликованы в сегменте бумажной упаковки и услуг Greif в будущем. Прогноз Greif на 2019 финансовый год будет обновлен для включения Caraustar в связи с публикацией результатов компании за первый квартал 2019 финансового года.
Компания Greif профинансировала приобретение за наличные на сумму 1 800,0 млн долларов США за счет поступлений от выпуска новых старших необеспеченных облигаций на сумму 500,0 млн долларов США и от рефинансирования своих обеспеченных кредитных линий и новых срочных кредитов на общую сумму 1 675,0 млн долларов США. В рамках сделки Greif погасит свои старшие необеспеченные облигации на сумму 250,0 млн долларов со ставкой 7,75%, подлежащие погашению в августе 2019 года. В результате нового финансирования общая взвешенная процентная ставка по наличным деньгам Greif упала примерно до 4,90 процента.
О компании Грайф
Greif является мировым лидером в области промышленных упаковочных продуктов и услуг и реализует свое видение: в промышленной упаковке быть самой эффективной компанией по обслуживанию клиентов в мире. Компания производит стальные, пластмассовые и волокнистые барабаны, контейнеры средней грузоподъемности, восстановленные контейнеры, гибкие изделия, тарный картон, немелованный переработанный картон, мелованный переработанный картон, трубы и гильзы, а также разнообразные специальные продукты. Компания также производит упаковочные аксессуары и предоставляет услуги по розливу, упаковке и другие услуги для широкого спектра отраслей промышленности. Грейф также управляет лесоматериалами на юго-востоке США. Компания стратегически расположена в более чем 40 странах, чтобы обслуживать как глобальных, так и региональных клиентов.
О Караустар
Caraustar Industries, Inc. является лидером в производстве высококачественных переработанных материалов и изделий из бумаги. Компания привержена экологически безопасным методам и стремится предоставлять клиентам выдающуюся ценность с помощью инновационных продуктов и услуг. Четыре бизнес-направления Caraustar включают в себя Recycling Services, Mill Group (мелованный и немелованный картон и изделия из специального картона), Industrial Products Group (трубы и сердцевины, строительные изделия, защитная упаковка, клеи) и потребительскую упаковку (складные картонные коробки, монтажные коробки, упаковочные материалы). Сервисы). Caraustar обслуживает четыре основных сегмента конечных потребителей переработанного картона: гильзы и гильзы; складные картонки; гипсовая облицовочная бумага; и специальные изделия из картона.
Предостережения относительно прогнозных заявлений
Это сообщение может содержать прогнозные заявления по смыслу Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам от 1995 года в отношении приобретения Greif компании Caraustar Industries, Inc. и другие заявления о будущих ожиданиях, перспективах, оценках и других вопросах, которые зависят от будущих событий. или разработки. Эти прогнозные заявления могут быть идентифицированы такими словами, как «ожидать», «предполагать», «намереваться», «планировать», «полагать», «будет», «должен», «может», «будет», «предполагает». », «продолжать», «вероятно» и подобные выражения, а также включать заявления, отражающие будущие результаты, тенденции или рекомендации, а также заявления о перспективах. Все прогнозные заявления основаны на предположениях, ожиданиях и другой информации, доступной в настоящее время руководству. Все прогнозные заявления подвержены определенным рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от предсказанных, прогнозируемых или предполагаемых, выраженных или подразумеваемых. Эти риски и неопределенности включают: влияние задолженности Greif, возникшей в связи со сделкой, и потенциальное влияние на рейтинг задолженности Greif; возможность сохранить бизнес Caraustar, его клиентов и сотрудников; способность успешно интегрировать приобретенные предприятия в деятельность Greif, а также способность достичь ожидаемого синергетического эффекта, а также увеличения маржи, прибыли или денежного потока; конкурентное давление в различных направлениях бизнеса Greif; риск непродления или неисполнения обязательств по одному или нескольким ключевым соглашениям с клиентами или поставщиками или изменения условий или уровня закупок по этим соглашениям; неопределенность в отношении налогового или торгового законодательства США; последствия любого расследования или действия любого регулирующего органа; изменения курсов иностранной валюты и стоимости товаров. Компания Greif подвержена дополнительным рискам и неопределенностям, описанным в ее отчетах по форме 10-K, форме 10-Q и форме 8-K и приложениях к этим отчетам. Этот выпуск отражает точку зрения руководства по состоянию на 11 февраля 2019 г. За исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством, Greif не берет на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру любых прогнозных заявлений.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с:
Инвесторы: Мэтт Эйхманн, вице-президент по связям с инвесторами и корпоративным коммуникациям, 740-549-6067
СМИ: Дебби Кроу, директор по корпоративным коммуникациям, 740-657-6992
