DELAWARE, Ohio, 9 de novembro de 2022 /PRNewswire/ — A Greif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B), líder global em produtos e serviços de embalagens industriais, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir a Lee Container Corporation, Inc. (“Lee Container” ou “Lee”), fabricante líder do setor de recipientes moldados por sopro convencionais e de barreira de alto desempenho, por um preço de compra de $300 milhões antes de levar em consideração os benefícios fiscais com um valor presente líquido estimado de aproximadamente $30 milhões. A transação totalmente em dinheiro será financiada por meio da linha de crédito existente da Greif e deve ser concluída até o final do ano civil, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo autorizações regulatórias.
A Lee Container é líder na produção de galões moldados por sopro na América do Norte, atendendo principalmente clientes voltados para o crescimento nos segmentos de agroquímicos, outros produtos químicos especiais, óleo e lubrificantes e cuidados com animais de estimação. A Lee Container opera três unidades de fabricação estrategicamente posicionadas em Homerville, GA, Centerville, IA e Nacogdoches, TX, com mais de 500 funcionários nos EUA. Nos últimos doze meses encerrados em 30 de setembro de 2022, a Lee gerou vendas de $162 milhões e EBITDA ajustado de $33 milhões. Além disso, como parte da aquisição, a Greif espera realizar aproximadamente $6 milhões em sinergias nos primeiros dois anos de propriedade.
“A aquisição da Lee Container é um passo crítico em nossa jornada contínua Build to Last”, disse Ole Rosgaard, Presidente e CEO da Greif. “A Lee é uma combinação estratégica e cultural excepcional, com pessoas e valores excepcionais, bem como uma mistura favorável de produtos e exposições ao mercado final. A aquisição da Lee solidifica nosso compromisso de aumentar nossa pegada de galões e pequenas garrafas plásticas e adiciona um motor de crescimento adicional ao nosso negócio GIP. Estou animado para dar as boas-vindas aos nossos novos colegas na família Greif e ansioso para expandir nossos negócios junto com eles.”
“A família Lee Container está animada com o anúncio de hoje e as oportunidades que ele apresenta para nossos colegas, clientes e fornecedores”, acrescentou Robert Varnedoe, CEO da Lee Container. “A Greif traz experiência adicional no setor, escala e foco no atendimento ao cliente que serão formativos para continuar os fortes fundamentos de crescimento da empresa. Nossos clientes e fornecedores se beneficiarão da oferta aprimorada de produtos da Greif, e estou muito animado que nossos colegas se juntarão a uma cultura próspera e que coloca as pessoas em primeiro lugar na Greif.”
A aquisição representa vários benefícios estratégicos importantes, incluindo:
- Oferece escala imediata em galões e pequenas garrafas plásticas na América do Norte, com uma plataforma para crescimento futuro por meio de oportunidades de reinvestimento orgânico e inorgânico
- Oferece exposição favorável aos crescentes mercados finais de produtos químicos agrícolas e especiais, o que oferece benefícios de diversificação de portfólio para o mix de negócios GIP da Greif
- Pré-sinergias de transações de acréscimo de margem, com múltiplas alavancas para criação de valor e captura de sinergia incremental sob a propriedade da Greif
- Perfil de retorno atrativo dado forte ajuste estratégico, opcionalidade de crescimento e forte alinhamento cultural com a Greif
A Greif tem o prazer de fornecer mais informações sobre a aquisição da Lee Container e seu impacto esperado nas operações comerciais futuras como parte de nossa revisão do quarto trimestre fiscal e discussão das perspectivas de orientação para 2023, que ocorrerá durante nossa teleconferência de resultados em 8 de dezembro de 2022.
A Stifel está atuando como consultora financeira exclusiva da Greif para a transação, e a Baird está atuando como consultora financeira da Lee Container.
A Lee Container Corporation, Inc. é uma fabricante líder de contêineres moldados por sopro convencionais e de barreira de alto desempenho, atendendo principalmente clientes voltados para o crescimento nos segmentos agrícola, outros produtos químicos especiais, óleo e lubrificante e cuidados com animais de estimação na América do Norte. A Lee opera três instalações de fabricação bem investidas e estrategicamente localizadas nos Estados Unidos, com capacidades flexíveis projetadas para produzir de forma econômica contêineres personalizados e de estoque em uma ampla variedade de tamanhos e quantidades. A empresa está sediada em Homerville, GA, e atualmente emprega mais de 500 funcionários em toda a América do Norte.
