DELAWARE, Ohio — A Greif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B), líder global em produtos e serviços de embalagens industriais, anunciou hoje que concluiu a aquisição anunciada anteriormente da Caraustar Industries, Inc.
“Estou satisfeito por termos concluído a aquisição da Caraustar Industries e dou as boas-vindas aos nossos novos colegas da equipe Greif”, disse Pete Watson, presidente e CEO da Greif. “A adição da Caraustar reforça nossa posição de liderança e aprimora nosso portfólio existente de soluções de embalagem. Estamos ansiosos para aproveitar as oportunidades que a adição da Caraustar oferece para nossa equipe, nossos clientes e nossos acionistas.”
A Greif estima que será capaz de alcançar pelo menos US$ 45 milhões em sinergias de custos e melhorias de desempenho nos próximos 36 meses por meio da integração das antigas operações da Caraustar nos negócios existentes da Greif. Greif também antecipa que a aquisição aumentará as margens existentes da Greif; ser imediatamente acretivo para os lucros e fluxo de caixa livre; e fortalecer e equilibrar o portfólio existente da Greif. A Greif acredita que o risco de integração é baixo, dada a adjacência operacional da Caraustar à Greif e o forte ajuste cultural entre as empresas.
Os resultados financeiros da Caraustar serão divulgados no segmento de embalagens e serviços de papel da Greif daqui para frente. A orientação fiscal de 2019 da Greif será atualizada para a inclusão da Caraustar em conjunto com a divulgação dos resultados do primeiro trimestre fiscal de 2019 da empresa.
A Greif financiou a aquisição em dinheiro de US$ 1.800,0 milhões com os recursos da emissão de US$ 500,0 milhões de novas notas seniores sem garantia e do refinanciamento de suas linhas de crédito garantidas e novos empréstimos a prazo no valor principal de US$ 1.675,0 milhões. Como parte da transação, a Greif resgatará seus US$ 250,0 milhões em notas seniores sem garantia de 7,75% com vencimento em agosto de 2019. Como resultado do novo financiamento, a taxa de juros em dinheiro ponderada geral da Greif caiu para aproximadamente 4,90%.
Sobre a Greif
A Greif é líder global em produtos e serviços de embalagens industriais e está perseguindo sua visão: em embalagens industriais, ser a empresa de atendimento ao cliente com melhor desempenho do mundo. A empresa produz tambores de aço, plástico e fibra, contêineres intermediários para granel, contêineres recondicionados, produtos flexíveis, papelão para contêineres, papelão reciclado não revestido, papelão reciclado revestido, tubos e núcleos e um mix diversificado de produtos especiais. A empresa também fabrica acessórios para embalagens e fornece envase, embalagem e outros serviços para uma ampla gama de indústrias. Greif também administra propriedades de madeira no sudeste dos Estados Unidos. A empresa está estrategicamente posicionada em mais de 40 países para atender clientes globais e regionais.
Sobre a Caraustar
A Caraustar Industries, Inc. é líder na fabricação de materiais reciclados de alta qualidade e produtos de papel. A empresa está comprometida com práticas ecologicamente corretas e se dedica a fornecer aos clientes um valor excepcional por meio de produtos e serviços inovadores. As quatro linhas de negócios da Caraustar incluem Serviços de Reciclagem, Grupo Mill (cartão revestido e não revestido e produtos de papel cartão especial), Grupo de Produtos Industriais (tubos e núcleos, produtos de construção, embalagens protetoras, adesivos) e Embalagem de Consumo (caixas dobráveis, caixas de montagem, embalagens Serviços). A Caraustar atende a quatro segmentos principais de uso final de produtos de papelão reciclado: tubos e núcleos; caixas dobráveis; papel para revestimento de gesso; e produtos especiais de papelão.
Precauções relativas a declarações prospectivas
Esta comunicação pode conter declarações prospectivas dentro do significado do Private Securities Litigation Reform Act de 1995 com relação à aquisição da Caraustar Industries, Inc. por Greif e outras declarações sobre expectativas futuras, perspectivas, estimativas e outros assuntos que dependem de eventos futuros ou desenvolvimentos. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como “esperar”, “antecipar”, “pretender”, “planejar”, “acreditar”, “irá”, “deveria”, “poderia”, “iria”, “projetaria ,” “continuar”, “provável” e expressões semelhantes, e incluir declarações que reflitam resultados futuros, tendências ou orientações e declarações de perspectivas. Todas as declarações prospectivas são baseadas em suposições, expectativas e outras informações atualmente disponíveis para a administração. Todas as declarações prospectivas estão sujeitas a certos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles previstos, projetados ou antecipados, expressos ou implícitos. Esses riscos e incertezas incluem: o impacto do endividamento incorrido pela Greif em conexão com a transação e o impacto potencial na classificação do endividamento da Greif; a capacidade de reter os negócios da Caraustar e seus clientes e funcionários; a capacidade de integrar com sucesso os negócios adquiridos nas operações da Greif e a capacidade de alcançar as sinergias esperadas, bem como o acréscimo de margens, lucros ou fluxo de caixa; pressões competitivas nas várias linhas de negócios da Greif; o risco de não renovação ou inadimplência em um ou mais acordos de clientes ou fornecedores principais ou alterações nos termos ou nível de compras sob esses acordos; incertezas com relação a impostos ou leis comerciais dos EUA; os efeitos de qualquer investigação ou ação de qualquer autoridade reguladora; e mudanças nas taxas de câmbio e no custo das commodities. A Greif está sujeita a riscos e incertezas adicionais descritos em seus relatórios e anexos do Formulário 10-K, Formulário 10-Q e Formulário 8-K. Esta versão reflete as opiniões da administração em 11 de fevereiro de 2019. Exceto na medida exigida pela lei aplicável, a Greif não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva.
Para mais informações por favor entre em contato:
Investidores: Matt Eichmann, vice-presidente de relações com investidores e comunicações corporativas, 740-549-6067
Mídia: Debbie Crow, Diretora, Comunicações Corporativas, 740-657-6992
