DELAWARE, אוהיו, 9 בנובמבר 2022 /PRNewswire/ - Greif, Inc. (סימול: GEF, GEF.B), מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזה תעשייתיים, הודיעה היום כי חתמה על הסכם סופי לרכישת Lee Container Corporation, Inc. $300 מיליון לפני התחשבות בהטבות מס בשווי נוכחי מוערך של כ-$30 מיליון. העסקה במזומן תמומן באמצעות מסגרת האשראי הקיימת של גרייף וצפויה להיסגר עד סוף השנה הקלנדרית, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים, לרבות אישורים רגולטוריים.
Lee Container היא מובילה בייצור ג'ריקן יצוק בצפון אמריקה, ומשרתת בעיקר לקוחות בעלי אוריינטציה צמיחה במגזרי האגרוכימיה, כימיקלים מיוחדים אחרים, שמן וחומרי סיכה וטיפוח חיות מחמד. Lee Container מפעילה שלושה מתקני ייצור במיקום אסטרטגי בהומרוויל, ג'ורג'יה, Centerville, IA ו-Nacogdoches, TX, עם למעלה מ-500 עובדים ברחבי ארה"ב במשך שנים-עשר החודשים האחרונים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2022, לי יצר מכירות של $162 מיליון ו-EBITDA מתואם של 331 מיליון. בנוסף, כחלק מהרכישה, גרייף מצפה למימוש סינרגיות של כ-$6 מיליון בשנתיים הראשונות לבעלות.
"הרכישה של לי קונטיינר היא צעד קריטי בהמשך הדרך שלנו לבנות עד האחרון", אמר אולה רוסגורד, נשיא ומנכ"ל Greif. "לי הוא התאמה אסטרטגית ותרבותית יוצאת דופן, עם אנשים וערכים יוצאי דופן, כמו גם שילוב חיובי של חשיפות למוצר ולשוק הסופי. רכישת Lee מחזקת את המחויבות שלנו להגדלת טביעת הרגל של הג'ריקן ובקבוקי הפלסטיק הקטן שלנו ומוסיפה מנוע צמיחה נוסף לעסקי ה-GIP שלנו. אני נרגש לקבל את פני הקולגות החדשים שלנו למשפחת גרייף ומצפה להרחיב את העסק שלנו יחד איתם".
"משפחת Lee Container מתרגשת לקראת ההכרזה של היום וההזדמנויות שהיא מציגה עבור עמיתינו, הלקוחות והספקים שלנו", הוסיף רוברט ורנדו, מנכ"ל Lee Container. "Greif מביאה מומחיות נוספת בתעשייה, קנה מידה ומיקוד בשירות לקוחות שיהיו מכוננות בהמשך יסודות הצמיחה החזקים של החברה. הלקוחות והספקים שלנו ייהנו מהיצע המוצרים המשופר של Greif, ואני מאוד נרגש שהקולגות שלנו יצטרפו לתרבות משגשגת, אנשים תחילה ב-Greif."
הרכישה מייצגת מספר יתרונות אסטרטגיים מרכזיים, כולל:
- מציע קנה מידה מיידי בג'ריקנים ובקבוקי פלסטיק קטנים בצפון אמריקה, עם פלטפורמה לצמיחה עתידית באמצעות הזדמנויות להשקעה מחדש אורגנית ובלתי אורגנית כאחד.
- מספק חשיפה חיובית לשווקי קצה חקלאיים וכימיקלים מיוחדים צומחים, מה שמציע יתרונות גיוון תיקים לתמהיל העסקי של GIP של Greif
- סינרגיות מוקדמות של עסקה שצוברת רווח, עם מנופים מרובים ליצירת ערך ולכידת סינרגיה מצטברת בבעלות Greif
- פרופיל תשואה אטרקטיבי עם התאמה אסטרטגית חזקה, אופציונליות הפוכה לצמיחה והתאמה תרבותית חזקה עם Greif
Greif נרגש לספק מידע נוסף על רכישת Lee Container והשפעתה הצפויה על הפעילות העסקית קדימה, כחלק מהסקירה הפיננסית של הרבעון הרביעי ודיון בהנחיית 2023, שיתרחש במהלך שיחת ועידת הרווחים שלנו ב-8 בדצמבר 2022.
שטיפל משמש כיועץ הפיננסי הבלעדי של Greif עבור העסקה, וביירד משמש כיועץ הפיננסי של לי קונטיינר.
Lee Container Corporation, Inc. הינה יצרנית מובילה של מיכלי מחסום ומיכלי מכסה קונבנציונליים בעלי ביצועים גבוהים, המשרתת בעיקר לקוחות מכווני צמיחה בתחום החקלאות, כימיקלים מיוחדים אחרים, שמן וחומרי סיכה וטיפול בחיות מחמד בצפון אמריקה. לי מפעילה שלושה מתקני ייצור מושקעים, הממוקמים בצורה אסטרטגית בארה"ב, עם יכולות גמישות שנועדו לייצר בצורה חסכונית הן מכולות מותאמות אישית והן מכולות במלאי במגוון רחב של גדלים וכמויות. מטה החברה נמצא בהומרוויל, ג'ורג'יה, וכיום מעסיקה מעל 500 עובדים ברחבי צפון אמריקה.
