דלאוור, אוהיו–(BUSINESS WIRE)– Greif, Inc. (סימול: GEF, GEF.B), מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזה תעשייתיים, הודיעה על תוצאות הרבעון הראשון של 2017. "הפורטפוליו הגלובלי שלנו סיפק תוצאות מוצקות במהלך הרבעון הראשון", אמר הנשיא והמנכ"ל של גרייף, פיט ווטסון. "הרווח הגולמי והרווח התפעולי של Greif לפני שולי פריטים מיוחדים 1 השתפרו ככל שהמשכנו לבצע את האסטרטגיה שלנו של שיפור שירות לקוחות וביצוע מסחרי ותפעולי ממושמע. במבט קדימה, אנו ממשיכים להתמקד בקידום האסטרטגיה שלנו כדי לייצר ערך רב יותר מהפורטפוליו שלנו לטובת הלקוחות ובעלי המניות שלנו".
עיקרי הרבעון הראשון כוללים:
- המכירות נטו עלו ב-49.5 מיליון דולר ל-820.9 מיליון דולר בהשוואה ל-771.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016.
- הרווח הגולמי השתפר ל-163.3 מיליון דולר בהשוואה ל-151.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016. שיעור הרווח הגולמי השתפר ל-19.9% לעומת 19.6% ברבעון הראשון של 2016.
- הרווח התפעולי השתפר ב-24.5 מיליון דולר והרווח התפעולי לפני סעיפים מיוחדים השתפר ב-8.6 מיליון דולר בהשוואה לרבעון הראשון של 2016. שיעור הרווח התפעולי לפני פריטים מיוחדים השתפר ל-8.1 אחוזים בהשוואה ל-7.5 אחוזים ברבעון הראשון של 2016.
- רווח נקי של 5.4 מיליון דולר או 0.10 דולר למניה מסוג A מדוללת בהשוואה להפסד נקי של (11.1) מיליון דולר או (0.19 דולר) למניה מסוג A מדוללת ברבעון הראשון של 2016. רווח נקי, ללא השפעת פריטים מיוחדים, של 26.4 מיליון דולר או 0.45 דולר למניה מסוג A מדוללת בהשוואה לרווח נקי, ללא השפעת פריטים מיוחדים, של 23.0 מיליון דולר או 0.40 דולר למניה מסוג A מדוללת ברבעון הראשון של 2016.
- הוצאות מס הכנסה ברבעון הראשון של 2017 עלו ל-11.8 מיליון דולר מ-6.0 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016, בעיקר בשל שינויים בתמהיל ההכנסות, השפעת ישויות עם הפרשת הערכה ושינוי בקביעות הקשורות לרווחים זרים שלא הועברו. גרר חיוב ברבעון הראשון של 2017 של 4.4 מיליון דולר.
- המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת גדלו ב-17.9 מיליון דולר בהשוואה לרבעון הראשון של 2016. תזרים מזומנים חופשי 2 ירד ב-9.4 מיליון דולר בהשוואה לרבעון הראשון של 2016, בעיקר עקב גידול ברכישות חומרי הגלם ברבעון הראשון של 2017 בהשוואה ל-2016 בציפייה לעליות בטווח הקרוב בעלויות חומרי הגלם.
- במהלך הרבעון הראשון של 2017 רכשה החברה חוזה קצבה בסך של כ-49.2 מיליון דולר עם נכסי תכנית פנסיה הטבה מוגדרת, ובקשר עם רכישה כזו, הועברה באופן בלתי הפיך מחויבות הפנסיה לגמלאים מסוימים במסגרת אותה תכנית בארצות הברית מהתכנית. לחוזה הקצבה. בנוסף, בוצעו תשלומים חד-פעמיים בסך של 35.1 מיליון דולר מנכסי תוכנית הטבה מוגדרת למשתתפים מסוימים שהסכימו לקבל תשלומים כאלה, המייצגים את הערך הנוכחי של הטבות הפנסיה של אותם משתתפים. סעיפי הסילוק המתוארים לעיל הביאו לירידה בהתחייבות ההטבה החזויה בסך 84.3 מיליון דולר וחיוב סילוק לא במזומן בסך 23.5 מיליון דולר.
| __________ | ||||
| 1 | סיכום של כל הסעיפים המיוחדים שאינם נכללים מהרווח הנקי לפני פריטים מיוחדים, מרווח למניה מדורלת A לפני פריטים מיוחדים ומהרווח התפעולי לפני פריטים מיוחדים מפורטים בטבלת הדגשים הפיננסיים הנבחרים לאחר סיכום הדיבידנד במהדורה זו. | |||
| 2 | תזרים מזומנים חופשי מוגדר כמזומן נטו הניתן מפעילות שוטפת בניכוי מזומנים ששולמו עבור רכישות של נכסים, מפעלים וציוד. | |||
הערה: התאמה של ההבדלים בין כל המדדים הפיננסיים שאינם GAAP המשמשים במהדורה זו עם המדדים הפיננסיים המתאימים ביותר ל-GAAP כלולות בלוחות הזמנים הפיננסיים המהווים חלק מההוצאה הזו. אמצעים פיננסיים אלה שאינם לפי GAAP נועדו להשלים ויש לקרוא אותם יחד עם התוצאות הכספיות שלנו. אין לראות בהן חלופה או תחליף, ואין לראות בהן עדיפות על התוצאות הכספיות המדווחות שלנו. לפיכך, המשתמשים במידע פיננסי זה אינם צריכים להסתמך יתר על המידה על אמצעים פיננסיים אלה שאינם GAAP.
אאוטלוק של החברה
אנו מאשרים מחדש את הנחיות שנת הכספים שלנו לשנת הכספים 2017 כמפורט להלן.
| רווחים מסוג A למניה לפני פריטים מיוחדים | $2.78 – $3.08 |
הערה: הנחיות רווחים למניה לפי GAAP של 2017 לא מסופקות במהדורה זו עקב הפוטנציאל לאחד או יותר מהדברים הבאים, שאת התזמון וגודלם אין באפשרותנו לחזות באופן מהימן: רווחים או הפסדים במימוש עסקים, טימברלנד או נכסים, מפעלים וציוד, חיובי ירידת ערך נטו של נכסים שאינם מזומנים עקב שינויים בלתי צפויים בעסק, פעילויות הקשורות לארגון מחדש, הסדרי פנסיה או עלויות רכישה שלא במזומן, והשפעות מס ההכנסה של פריטים אלה ומס הכנסה אחר -אירועים הקשורים. אין התאמה של שנת הכספים 2017 רווחים מסוג A למניה לפני פריטים מיוחדים, מדד פיננסי non-GAAP אשר אינו כולל רווחים והפסדים במימוש עסקים, קרקעות ורכוש קבוע, עלויות רכישה, הסדר פנסיה ללא מזומן חיובים, ארגון מחדש וירידת ערך נכללים במהדורה זו מכיוון שבגלל השונות והקושי הגבוהים בביצוע תחזיות ותחזיות מדויקות של חלק מהמידע שלא נכלל, יחד עם חלק מהמידע שלא נכלל לא ניתן לבירור או נגיש, איננו יכולים לבצע לכמת סכומים מסוימים שיידרשו להיכלל במדד הפיננסי המקובל באופן ישיר GAAP ללא מאמצים בלתי סבירים.
פלח תוצאות
המכירות נטו מושפעות בעיקר מהיקף המוצרים העיקריים הנמכרים, מחירי המכירה, תמהיל המוצרים והשפעת השינויים במטבעות החוץ מול הדולר. הטבלאות להלן מציגות את אחוז ההשפעה של כל אחד מהפריטים הללו על המכירות נטו של המוצרים העיקריים שלנו, הן כולל והן ללא מכרזים, עבור הרבעון הראשון של 2017 בהשוואה לרבעון הראשון של 2016 עבור המגזרים העסקיים עם פעילות ייצור:
| השפעת מכירות נטו – מוצרים עיקריים | אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים * | אריזות נייר ושירותים* | מוצרים ושירותים גמישים * | ||||||
| % | % | % | |||||||
| תרגום מטבעות | (2.7 | )% | — | (4.3 | )% | ||||
| כרך | 3.0 | % | 16.1 | % | (0.7 | )% | |||
| מחירי מכירה ותמהיל מוצרים | 10.3 | % | (0.8 | )% | 5.1 | % | |||
| ההשפעה הכוללת של המוצרים העיקריים | 10.6 | % | 15.3 | % | 0.1 | % | |||
| השפעת מכירות נטו – מוצרים עיקריים, לא כולל מימושים: | אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים * | אריזות נייר ושירותים* | מוצרים ושירותים גמישים * | ||||||
| % | % | % | |||||||
| תרגום מטבעות | (2.7 | )% | — | (4.5 | )% | ||||
| כרך | 3.0 | % | 16.1 | % | 3.5 | % | |||
| מחירי מכירה ותמהיל מוצרים | 10.3 | % | (0.8 | )% | 4.9 | % | |||
| ההשפעה הכוללת של המוצרים העיקריים | 10.6 | % | 15.3 | % | 3.9 | % | |||
| * המוצרים העיקריים מיוצרים פלדה, פלסטיק ותופים סיבים; מיכלי ביניים בתפזורת; יריעות לוח, בינוניות, גליות ומיכלים גליים; ומיכלי ביניים בתפזורת גמישים 1&2 לולאה ו-4 לולאות. |
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים
המכירות נטו עלו ב-26.6 מיליון דולר ל-561.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017 בהשוואה ל-534.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016. מימושים (כולל מוצרים לא ראשוניים) ותרגום מטבע חוץ השפיעו שניהם לרעה על המכירות נטו ב-25.2 מיליון דולר ו-14.4 מיליון דולר, בהתאמה, ברבעון הראשון של 2017 בהשוואה לרבעון הראשון של 2016. העלייה של 66.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017 בהשוואה לרבעון הראשון של 2016 נבעה בעיקר מעלייה במחירי המכירה של המוצרים העיקריים שלנו עקב החלטות תמחור אסטרטגיות ועליות במחירי המדדים של 10.3 אחוזים ועלייה בהיקפים של 3.0 אחוזים. .
הרווח הגולמי גדל ל-112.4 מיליון דולר (20.0 אחוזים) ברבעון הראשון של 2017 בהשוואה ל-102.8 מיליון דולר (19.2 אחוז) ברבעון הראשון של 2016, בשל אותם גורמים שהשפיעו על המכירות נטו, שיפורים בעלויות הייצור ומכירת מוצרים נבחרים שאינם נכסי ליבה ונכסי ביצועים נמוכים במהלך 2016.
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2017 עמד על 28.7 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי של 2.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016. הרווח התפעולי לפני סעיפים מיוחדים וללא השפעת מימושים גדל ל-43.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017 מ-35.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016, בעיקר בשל אותם גורמים שהשפיעו על הרווח הגולמי והטבה עקב ירידה בהקצאות עלויות תאגיד.
אריזות נייר ושירותים
המכירות נטו עלו ב-24.5 מיליון דולר ל-182.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017 בהשוואה ל-158.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016. העלייה נבעה בעיקר מגידול בהיקפים בעסקים במפעלים ובמתקני הזנת גיליונות והגדלת המכירות של מוצרים מיוחדים של 12.0 מיליון דולר מהרבעון הראשון של 2016 לרבעון הראשון של 2017.
הרווח הגולמי עמד על 35.3 מיליון דולר (19.3 אחוז) ברבעון הראשון של 2017 בהשוואה ל-35.8 מיליון דולר (22.6 אחוז) ברבעון הראשון של 2016. הירידה בשולי הרווח הגולמי נבעה בעיקר מהגדלת עלויות התשומות וכן מהפחתות במחירי מדד המיכלים שפורסמו, שקוזזו במידה ניכרת על ידי עלייה בהיקפים.
הרווח התפעולי עמד על 10.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017 לעומת 21.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016. הרווח התפעולי לפני סעיפים מיוחדים ירד ל-19.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017 מ-22.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017, בעיקר עקב עלייה בעלויות הפנסיה ועלויות החברות המוקצות.
מוצרים ושירותים גמישים
המכירות נטו ירדו ב-3.2 מיליון דולר ל-69.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017 בהשוואה ל-72.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016, בעיקר בשל ההשפעה של מימוש אחד ב-2016 של יחידה שמוכרת מוצרים עיקריים. בנטרול ההשפעה של המכירה הזו, שיפורים בנפח המוצרים העיקריים הגדילו את המכירות נטו ב-3.5 אחוזים מהרבעון הראשון של 2016 לרבעון הראשון של 2017.
הרווח הגולמי עמד על 13.1 מיליון דולר (18.8 אחוזים) ברבעון הראשון של 2017 בהשוואה ל-10.5 מיליון דולר (14.4 אחוזים) ברבעון הראשון של 2016. השיפור ברווחים נבע מהפחתת עלויות העבודה והייצור הקבועות וההשפעה המתמשכת של החלטות נפח ותמחור אסטרטגיות לאורך 2016.
הרווח התפעולי עמד על 0.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017 לעומת הפסד תפעולי של 3.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016. הרווח התפעולי לפני סעיפים מיוחדים עמד על 1.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017 לעומת הפסד תפעולי של 1.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016. השיפור ברווח התפעולי לפני סעיפים מיוחדים נבע בעיקר מאותם גורמים שהשפיעו על הרווח הגולמי.
ניהול קרקעות
המכירות נטו עלו ב-1.6 מיליון דולר ל-6.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017 בהשוואה ל-5.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016.
הרווח התפעולי עמד על 2.1 מיליון דולר הן ברבעון הראשון של 2017 והן ב-2016, כאשר עלייה בעלויות החברות המוקצות מקזזת את השפעת הגידול במכירות נטו.
סיכום דיבידנד
ב-28 בפברואר 2017, הדירקטוריון הכריז על דיבידנדים רבעוניים במזומן בסך 0.42 דולר למניה של מניות רגילות מסוג A ו-0.63 דולר למניה במניות רגילות מסוג B. יש לשלם דיבידנדים ב-1 באפריל, 2017, לבעלי המניות הרשומים בסיום העסקים ב-17 במרץ, 2017.
| GREIF, INC. וחברות בת דגשים פיננסיים נבחרים לא מבוקר (דולרים במיליונים, למעט סכומי מניה) |
||||||||
| שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 בינואר, | ||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||
| דגשים פיננסיים נבחרים | ||||||||
| מכירות רשת | $ | 820.9 | $ | 771.4 | ||||
| רווח ברוטו | 163.3 | 151.3 | ||||||
| שיעור רווח גולמי | 19.9 | % | 19.6 | % | ||||
| רווח תפעולי | 42.1 | 17.6 | ||||||
| רווח תפעולי לפני פריטים מיוחדים | 66.7 | 58.1 | ||||||
| EBITDA | 69.2 | 46.9 | ||||||
| EBITDA לפני פריטים מיוחדים | 93.8 | 87.4 | ||||||
| מזומנים המשמשים לפעילות שוטפת | (44.1 | ) | (26.2 | ) | ||||
| תזרים מזומנים חופשי | (65.4 | ) | (56.0 | ) | ||||
| רווח נקי (הפסד) המיוחס ל-Greif, Inc. | 5.4 | (11.1 | ) | |||||
| רווח (הפסד) בדילול מסוג A למניה המיוחס ל-Greif, Inc. | $ | 0.10 | $ | (0.19 | ) | |||
| רווחים מדוללים מסוג A למניה המיוחסים ל-Greif, Inc. לפני פריטים מיוחדים | $ | 0.45 | $ | 0.40 | ||||
| פריטים מיוחדים | ||||||||
| חיובי ארגון מחדש | $ | (0.3 | ) | $ | 2.3 | |||
| חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן | 1.9 | 39.1 | ||||||
| חיוב הסדר פנסיה שלא במזומן | 23.5 | — | ||||||
| רווח ממימוש נכסים, מפעלים וציוד ועסקים, נטו | (0.5 | ) | (0.9 | ) | ||||
| סך הכל פריטים מיוחדים | $ | 24.6 | $ | 40.5 | ||||
| סה"כ פריטים מיוחדים, בניכוי מס וזכויות שאינן מקנות שליטה | 21.0 | 34.1 | ||||||
| ההשפעה של סך הפריטים המיוחדים, בניכוי מס, על רווחים מדוללים מסוג A למניה המיוחסים ל-Greif, Inc. | $ | 0.35 | $ | 0.59 | ||||
| 31 בינואר 2017 | 31 באוקטובר 2016 | |||||||
| הון חוזר תפעולי 4 | 362.6 | 304.6 |
| __________ | ||||
| 4 | הון חוזר תפעולי מייצג חשבונות חייבים בתוספת מלאי בניכוי ספקים. | |||
שיחת ועידה
החברה תערוך שיחת ועידה לדיון בתוצאות הרבעון הראשון של 2017 ב-2 במרץ 2017, בשעה 10:00 בבוקר. שעון המזרח (ET). כדי להשתתף, מתקשרים מקומיים צריכים להתקשר למספר 877-201-0168. מזהה Greif הוא 67687104. המספר של מתקשרים בינלאומיים הוא 1-647-788-4901. קווי הטלפון יפתחו בשעה 9:30 בבוקר ET. שיחת הועידה תהיה זמינה גם דרך שידור חי באינטרנט, כולל שקופיות, אליהן ניתן לגשת בכתובת http://investor.greif.com על ידי לחיצה על הכרטיסייה אירועים ומצגות וחיפוש תחת לוח האירועים. שידור חוזר של שיחת הועידה יהיה זמין באתר החברה כשעתיים לאחר השיחה.
על גרייף
Greif היא מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזות תעשייתיות והיא ממשיכה בחזונה להפוך לחברת שירות הלקוחות בעלת הביצועים הטובים ביותר בעולם באריזות תעשייתיות. החברה מייצרת פלדה, פלסטיק, סיבים, מכולות גמישות, גליות ומשופצות, מיכלי ביניים בתפזורת, מכולות ואביזרי אריזה, ומספקת שירותי מילוי, אריזה ושיפוץ אריזה תעשייתית למגוון רחב של תעשיות. Greif מנהלת גם נכסי עץ בדרום מזרח ארצות הברית. החברה ממוקמת אסטרטגית בלמעלה מ-45 מדינות כדי לשרת לקוחות גלובליים וגם אזוריים. מידע נוסף נמצא באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.greif.com .
מידע צופה פני עתיד
מהדורה זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד במשמעות ה-Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. המילים "עשוי", "ירצה", "מצפה", "מתכוון", "מעריך", "לצפות", "שאיפה", "אובייקטיבי", "פרויקט", "מאמין", "המשך", "במסלול" או "מטרה" או השלילי שלה וביטויים דומים, בין היתר, מזהים הצהרות צופות פני עתיד. כל ההצהרות צופות פני עתיד מבוססות על הנחות, ציפיות ומידע אחר הזמין כעת להנהלה. הצהרות צופות פני עתיד כאלה כפופות לסיכונים וחוסר ודאות מסוימים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל של החברה להיות שונות באופן מהותי מאלה החזויים, החזויים או הצפויים, בין אם מפורשים ובין אם משתמעים. המשמעותיים ביותר מבין הסיכונים ואי הוודאות הללו מתוארים בחלק א' של הדוח השנתי של החברה בטופס 10-K לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 באוקטובר 2016. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות הצהרות צופות פני עתיד.
למרות שהחברה מאמינה כי לציפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני עתיד יש בסיס סביר, החברה אינה יכולה לתת ביטחון שציפיות אלו יתבררו כנכונות. הצהרות צופות פני עתיד כפופות לסיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל של החברה להיות שונות באופן מהותי מאלו החזויים, החזויים או הצפויים, בין אם באות לידי ביטוי או משתמע מההצהרות. סיכונים ואי ודאויות כאלה שעלולים לגרום להבדל כוללים, בין היתר, את הדברים הבאים: (i) באופן היסטורי, העסק שלנו היה רגיש לשינויים בתנאים הכלכליים או העסקיים הכלליים, (ii) ייתכן שלא נצליח ליישם את האסטרטגיות העסקיות שלנו, כולל השגת יעדי הטרנספורמציה והצמיחה שלנו, (iii) הפעילות שלנו כפופה לנו להמרת מטבע וסיכונים פוליטיים שעלולים להשפיע לרעה על תוצאות הפעילות שלנו, (iv) הכלכלה הגלובלית המאתגרת הנוכחית והעתידית והשיבוש והתנודתיות של השווקים הפיננסיים והאשראי עלולים להשפיע לרעה על העסק שלנו, (v) האיחוד המתמשך של בסיס הלקוחות והספקים שלנו עלול להגביר את לחץ התמחור, (vi) אנו פועלים בתעשיות תחרותיות ביותר, (vii) העסק שלנו רגיש לשינויים בדרישות התעשייה, (viii) תנודות ומחסור במחירי חומרי גלם ואנרגיה עשויים להשפיע לרעה על פעולות הייצור והעלויות שלנו, (ix) לתנאים גיאופוליטיים, לרבות פעולות מלחמה או טרור ישירות או עקיפות, עשויות להיות השפעה שלילית מהותית על הפעילות והתוצאות הכספיות שלנו, (x) אנו עלולים להיתקל בקשיים הנובעים מרכישות, (xi) בקשר עם רכישות או מימושים, אנו עשויים להיות כפופים להתחייבויות, (xii) אנו עלולים לשאת עלויות נוספות של ארגון מחדש ואין ערובה לכך שהמאמצים שלנו להפחית עלויות יצליחו, (xiii) יוזמות של חקיקת מס או אתגרים על עמדות המס שלנו עלולות להשפיע לרעה על התוצאות או המצב שלנו, (xiv) מימוש מלא של נכסי המס הנדחים שלנו עשוי להיות מושפע ממספר גורמים, (xv) מספר פעולות מתבצעות על ידי מיזמים משותפים שאיננו יכולים להפעיל אך ורק לטובתנו, (xvi) חלק מההסכמים המסדירים את המיזמים המשותפים שלנו מספקים לשותפים שלנו אפשרויות מכר או רכישה, (xvii) היכולת שלנו למשוך, לפתח ולשמר עובדים, מנהלים ומנהלים מוכשרים ומוכשרים היא קריטית להצלחתנו, (xviii) העסק שלנו עלול להיות מושפע לרעה מהפסקות עבודה ומעניינים אחרים ביחסי עבודה, (xix) ייתכן שלא נזהה בהצלחה מהגרים בלתי חוקיים בכוח העבודה שלנו, (xx) תוכניות הפנסיה והפנסיה שלנו אינן ממומנות בחסר וידרשו הפקדות עתידיות במזומן וההפקדות העתידיות הנדרשות במזומן עשויות להיות גבוהות ממה שאנו מצפים, שלכל אחת מהן עשויה להיות השפעה שלילית מהותית על מצבנו הפיננסי והנזילות שלנו, (xxi) אנו עשויים להיות נתון להפסדים שעשויים לא להיות מכוסים במלואם או בחלקם על ידי עתודות ביטוח קיימות או כיסוי ביטוחי, (xxii) העסק שלנו תלוי בפעילות הבלתי פוסקת של המתקנים, המערכות והפונקציות העסקיות שלנו, כולל טכנולוגיית המידע שלנו (IT) ואחרות מערכות עסקיות, (xxiii) הפרת אבטחה של מידע על לקוחות, עובד, ספק או חברה עשויה להשפיע לרעה מהותית על העסק, המצב הפיננסי ותוצאות הפעילות שלנו, (xxiv) חקיקה/רגולציה הקשורה לענייני סביבה ובריאות ובטיחות ו אחריות חברתית תאגידית עלולה להשפיע לרעה על הפעילות והביצועים הפיננסיים שלנו, (xxv) תביעות אחריות למוצר ומשפטים אחרים תקלות עלולות להשפיע לרעה על הפעילות והביצועים הפיננסיים שלנו, (xxvi) אנו עלולים לספוג קנסות או קנסות, פגיעה במוניטין שלנו או השלכות שליליות אחרות אם העובדים, הסוכנים או השותפים העסקיים שלנו מפרים, או נטען כי הפרו, נגד שוחד, תחרות או חוקים אחרים, (xxvii) שינוי האקלים, תקנות שינויי האקלים והשפעות גזי חממה עלולים להשפיע לרעה על הפעילות והביצועים הפיננסיים שלנו, (xxviii) התדירות והנפח של מכירות העצים ואדמות העץ שלנו ישפיעו על הביצועים הפיננסיים שלנו, (xxix) שינויים ב עקרונות חשבונאות מקובלים בארה"ב (US GAAP) וכללים ותקנות SEC עלולים להשפיע באופן מהותי על התוצאות המדווחות שלנו, (xxx) אם החברה לא תשמור על מערכת אפקטיבית של בקרה פנימית, ייתכן שהחברה לא תוכל לדווח במדויק על תוצאות פיננסיות או למנוע הונאה, ו-(xxxi) לחברה יש כמות משמעותית של מוניטין ונכסים ארוכים שאם ייפגעו בעתיד, ישפיעו לרעה לתוצאות הפעילות שלנו. הסיכונים המתוארים לעיל אינם כוללים הכל, ובהתחשב בסיכונים ואי ודאויות אפשריים אחרים, אסור למשקיעים להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד כתחזית של תוצאות בפועל. לדיון מפורט על הסיכונים ואי הוודאות המשמעותיים ביותר שעלולים לגרום לתוצאות בפועל שלנו להיות שונות באופן מהותי מאלה החזויים, החזויים או הצפויים, ראה "גורמי סיכון" בחלק I, פריט 1A של טופס 10-K שהוגש לאחרונה. הגשות אחרות לרשות ניירות ערך. כל ההצהרות צופות פני עתיד הנאמרות במהדורת חדשות זו מוסמכות במפורש בשלמותן בהתייחסות לגורמי סיכון כאלה. למעט במידה המוגבלת הנדרשת על פי החוק החל, איננו מתחייבים לעדכן או לשנות הצהרות צופות פני עתיד כלשהן, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת.
| GREIF, INC. וחברות בת תמצית דוחות הכנסה מאוחדים לא מבוקר (דולרים ומניות במיליונים, למעט סכומי מניה) |
||||||||
| שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 בינואר, | ||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||
| מכירות רשת | $ | 820.9 | $ | 771.4 | ||||
| עלות המוצרים הנמכרים | 657.6 | 620.1 | ||||||
| רווח ברוטו | 163.3 | 151.3 | ||||||
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות | 96.6 | 93.2 | ||||||
| חיובי ארגון מחדש | (0.3 | ) | 2.3 | |||||
| חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן | 1.9 | 39.1 | ||||||
| חיוב הסדר פנסיה | 23.5 | — | ||||||
| רווח על סילוק נכסים, מפעלים וציוד, נטו | (1.0 | ) | (0.9 | ) | ||||
| הפסד בסילוק עסקים | 0.5 | — | ||||||
| רווח תפעולי | 42.1 | 17.6 | ||||||
| הוצאות ריבית, נטו | 18.7 | 18.5 | ||||||
| הוצאה אחרת, נטו | 3.6 | 3.0 | ||||||
| הכנסה (הפסד) לפני הוצאות מס הכנסה ורווחי הון של חברות כלולות לא מאוחדות, נטו | 19.8 | (3.9 | ) | |||||
| הוצאות מס הכנסה | 11.8 | 6.0 | ||||||
| רווח נקי (הפסד) | 8.0 | (9.9 | ) | |||||
| רווח נקי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה | (2.6 | ) | (1.2 | ) | ||||
| רווח נקי (הפסד) המיוחס ל-Greif, Inc. | $ | 5.4 | $ | (11.1 | ) | |||
| רווח בסיסי (הפסד) למניה המיוחס לבעלי המניות הרגילים של Greif, Inc.: | ||||||||
| מניה נפוצה סוג א' | $ | 0.10 | $ | (0.19 | ) | |||
| מניה נפוצה מסוג B | $ | 0.13 | $ | (0.29 | ) | |||
| רווח (הפסד) מדולל למניה המיוחס לבעלי המניות הרגילים של Greif, Inc.: | ||||||||
| מניה נפוצה סוג א' | $ | 0.10 | $ | (0.19 | ) | |||
| מניה נפוצה מסוג B | $ | 0.13 | $ | (0.29 | ) | |||
| מניות המשמשות לחישוב הרווח הבסיסי למניה המיוחס לבעלי המניות הרגילים של Greif, Inc.: | ||||||||
| מניה נפוצה סוג א' | 25.8 | 25.7 | ||||||
| מניה נפוצה מסוג B | 22.0 | 22.1 | ||||||
| מניות המשמשות לחישוב הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות הרגילים של Greif, Inc.: | ||||||||
| מניה נפוצה סוג א' | 25.8 | 25.7 | ||||||
| מניה נפוצה מסוג B | 22.0 | 22.1 | ||||||
| GREIF, INC. וחברות בת מאזן מאוחד מתמצה לא מבוקר (דולרים במיליונים) |
|||||||
| 31 בינואר 2017 | 31 באוקטובר 2016 | ||||||
| נכסים | |||||||
| נכסים שוטפים | |||||||
| מזומנים ושווי מזומנים | $ | 106.8 | $ | 103.7 | |||
| חשבונות סחר | 391.3 | 399.2 | |||||
| מלאי | 304.2 | 277.4 | |||||
| נכסים שוטפים אחרים | 234.8 | 140.0 | |||||
| 1,037.1 | 920.3 | ||||||
| נכסים לטווח ארוך | |||||||
| רצון טוב | 747.9 | 786.4 | |||||
| נכסים בלתי מוחשיים | 89.0 | 110.6 | |||||
| נכסים המוחזקים על ידי גורמים ייעודיים | 50.9 | 50.9 | |||||
| נכסים אחרים לטווח ארוך | 138.8 | 120.9 | |||||
| 1,026.6 | 1,068.8 | ||||||
| נכסים, צמחים וציוד | 1,135.6 | 1,163.9 | |||||
| $ | 3,199.3 | $ | 3,153.0 | ||||
| התחייבויות והון עצמי | |||||||
| התחייבויות שוטפות | |||||||
| חשבונות לתשלום | $ | 332.9 | $ | 372.0 | |||
| הלוואות לטווח קצר | 38.9 | 51.6 | |||||
| החלק הנוכחי של החוב לטווח ארוך | — | — | |||||
| התחייבויות שוטפות אחרות | 248.5 | 235.6 | |||||
| 620.3 | 659.2 | ||||||
| התחייבויות לטווח ארוך | |||||||
| חוב לטווח ארוך | 1,074.8 | 974.6 | |||||
| התחייבויות המוחזקות על ידי גורמים ייעודיים | 43.3 | 43.3 | |||||
| התחייבויות אחרות לטווח ארוך | 463.2 | 486.2 | |||||
| 1,581.3 | 1,504.1 | ||||||
| ריבית ללא שליטה ניתנת למימוש | 32.5 | 31.8 | |||||
| הון עצמי | |||||||
| סך ההון העצמי של Greif, Inc | 955.0 | 947.4 | |||||
| זכויות חסרות שליטה | 10.2 | 10.5 | |||||
| 965.2 | 957.9 | ||||||
| $ | 3,199.3 | $ | 3,153.0 | ||||
| GREIF, INC. וחברות בת תמצית דוחות מאוחדים של תזרימי מזומנים (לא נבדק) (דולרים במיליונים) |
||||||||
| שלושה חודשים הסתיימו ב-31 בינואר, | ||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||
| תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: | ||||||||
| רווח נקי (הפסד) | $ | 8.0 | $ | (9.9 | ) | |||
| פחת, ירידת ערך והפחתות | 30.7 | 32.3 | ||||||
| ירידת ערך נכסים | 1.9 | 39.1 | ||||||
| הפסד הסדר פנסיה | 23.5 | — | ||||||
| התאמות אחרות שאינן מזומן לרווח הנקי | (10.3 | ) | 0.1 | |||||
| שינויים בהון חוזר תפעולי | (65.1 | ) | (35.2 | ) | ||||
| מחיר רכישה נדחה על חובות שנמכרו | (23.1 | ) | (15.9 | ) | ||||
| ירידה במזומן משינויים בנכסים והתחייבויות אחרים | (9.7 | ) | (36.7 | ) | ||||
| מזומן נטו המשמש לפעילות שוטפת | (44.1 | ) | (26.2 | ) | ||||
| תזרים מזומנים מפעילויות השקעות: | ||||||||
| גביית שטר חובה | — | 44.2 | ||||||
| רכישת נכסים, מפעלים וציוד | (21.3 | ) | (29.8 | ) | ||||
| רכישות והשקעות בנכסי עץ | (2.1 | ) | — | |||||
| הכנסות ממכירת נכסים, מפעלים וציוד, עסקים, אדמות עצים ונכסים אחרים | 2.5 | 2.1 | ||||||
| מזומן נטו המסופק על ידי (משמש) בפעילויות השקעה | (20.9 | ) | 16.5 | |||||
| תזרימי מזומנים מפעילויות מימון: | ||||||||
| הכנסות (תשלומים על) חוב, נטו | 97.7 | (2.4 | ) | |||||
| דיבידנדים ששולמו לבעלי המניות של Greif, Inc | (24.5 | ) | (24.5 | ) | ||||
| אַחֵר | (0.5 | ) | (0.2 | ) | ||||
| מזומן נטו המסופק על ידי פעילויות מימון (בשימוש). | 72.7 | (27.1 | ) | |||||
| השפעות שערי חליפין על מזומן | (4.6 | ) | (4.1 | ) | ||||
| גידול (ירידה) נטו במזומנים ושווי מזומנים | 3.1 | (40.9 | ) | |||||
| מזומנים ושווי מזומנים, תחילת תקופה | 103.7 | 106.2 | ||||||
| מזומנים ושווי מזומנים, סוף תקופה | $ | 106.8 | $ | 65.3 | ||||
| GREIF, INC. וחברות בת דגשים פיננסיים לפי סגמנט לא מבוקר (דולרים במיליונים) |
||||||||
| שלושה חודשים הסתיימו ב-31 בינואר, | ||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||
| מכירות רשת: | ||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | $ | 561.5 | $ | 534.9 | ||||
| אריזות נייר ושירותים | 182.9 | 158.4 | ||||||
| מוצרים ושירותים גמישים | 69.7 | 72.9 | ||||||
| ניהול קרקעות | 6.8 | 5.2 | ||||||
| סך המכירות נטו | $ | 820.9 | $ | 771.4 | ||||
| רווח תפעולי (הפסד): | ||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | $ | 28.7 | $ | (2.6 | ) | |||
| אריזות נייר ושירותים | 10.8 | 21.2 | ||||||
| מוצרים ושירותים גמישים | 0.5 | (3.1 | ) | |||||
| ניהול קרקעות | 2.1 | 2.1 | ||||||
| סך הרווח התפעולי | $ | 42.1 | $ | 17.6 | ||||
| EBITDA 5 : | ||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | $ | 45.7 | $ | 17.5 | ||||
| אריזות נייר ושירותים | 19.1 | 28.9 | ||||||
| מוצרים ושירותים גמישים | 1.2 | (2.3 | ) | |||||
| ניהול קרקעות | 3.2 | 2.8 | ||||||
| EBITDA כולל | $ | 69.2 | $ | 46.9 | ||||
| EBITDA לפני פריטים מיוחדים: | ||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | $ | 60.4 | $ | 55.6 | ||||
| אריזות נייר ושירותים | 28.2 | 30.4 | ||||||
| מוצרים ושירותים גמישים | 2.3 | (0.8 | ) | |||||
| ניהול קרקעות | 2.9 | 2.2 | ||||||
| סך EBITDA לפני פריטים מיוחדים | $ | 93.8 | $ | 87.4 |
| __________ | ||||
| 5 | EBITDA מוגדר כרווח נקי, בתוספת הוצאות ריבית, נטו, בתוספת הוצאות מס הכנסה, בתוספת פחת, דלדול והפחתות. עם זאת, מכיוון שהחברה אינה מחשבת את הרווח הנקי לפי מגזרים, טבלה זו מחשבת את ה-EBITDA לפי מגזרים תוך התייחסות לרווח (הפסד) תפעולי לפי מגזר, אשר, כפי שהוכח בטבלת ה-EBITDA המאוחד, מהווה שיטה נוספת להשגת אותה תוצאה. ראה התאמות בטבלה של EBITDA של מגזר. | |||
| GREIF, INC. וחברות בת דגשים פיננסיים לפי אזור גיאוגרפי לא מבוקר (דולרים במיליונים) |
||||||||
| שלושה חודשים הסתיימו ב-31 בינואר, | ||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||
| מכירות רשת: | ||||||||
| ארצות הברית | $ | 408.0 | $ | 372.4 | ||||
| אירופה, המזרח התיכון ואפריקה | 285.9 | 276.2 | ||||||
| אסיה פסיפיק ואמריקות אחרות | 127.0 | 122.8 | ||||||
| סך המכירות נטו | 820.9 | 771.4 | ||||||
| רווח ברוטו: | ||||||||
| ארצות הברית | $ | 85.2 | $ | 78.9 | ||||
| אירופה, המזרח התיכון ואפריקה | 55.8 | 47.7 | ||||||
| אסיה פסיפיק ואמריקות אחרות | 22.3 | 24.7 | ||||||
| סך הרווח הגולמי | $ | 163.3 | $ | 151.3 | ||||
| רווח תפעולי (הפסד): | ||||||||
| ארצות הברית | $ | 5.3 | $ | 18.5 | ||||
| אירופה, המזרח התיכון ואפריקה | 24.1 | 5.9 | ||||||
| אסיה פסיפיק ואמריקות אחרות | 12.7 | (6.8 | ) | |||||
| סך הרווח התפעולי | $ | 42.1 | $ | 17.6 | ||||
| GREIF, INC. וחברות בת התאמת GAAP ל-NON-GAAP הון עבודה תפעולי לא מבוקר (דולרים במיליונים) |
|||||||
| 31 בינואר 2017 | 31 באוקטובר 2016 | ||||||
| חשבונות סחר | $ | 391.3 | $ | 399.2 | |||
| בנוסף: מלאי | 304.2 | 277.4 | |||||
| פחות: חשבונות לתשלום | 332.9 | 372.0 | |||||
| הון חוזר תפעולי | $ | 362.6 | $ | 304.6 | |||
| GREIF, INC. וחברות בת התאמת GAAP ל-NON-GAAP EBITDA מאוחד 6 לא מבוקר (דולרים במיליונים) |
||||||||
| שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 בינואר, | ||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||
| רווח נקי (הפסד) | $ | 8.0 | $ | (9.9 | ) | |||
| בנוסף: הוצאות ריבית, נטו | 18.7 | 18.5 | ||||||
| בנוסף: הוצאות מס הכנסה | 11.8 | 6.0 | ||||||
| בנוסף: הוצאות פחת, ירידת ערך והפחתות | 30.7 | 32.3 | ||||||
| EBITDA | $ | 69.2 | $ | 46.9 | ||||
| רווח נקי (הפסד) | $ | 8.0 | $ | (9.9 | ) | |||
| בנוסף: הוצאות ריבית, נטו | 18.7 | 18.5 | ||||||
| בנוסף: הוצאות מס הכנסה | 11.8 | 6.0 | ||||||
| בנוסף: הוצאה אחרת, נטו | 3.6 | 3.0 | ||||||
| רווח תפעולי | 42.1 | 17.6 | ||||||
| פחות: הוצאה אחרת, נטו | 3.6 | 3.0 | ||||||
| בנוסף: הוצאות פחת, ירידת ערך והפחתות | 30.7 | 32.3 | ||||||
| EBITDA | $ | 69.2 | $ | 46.9 |
| __________ | ||||
| 6 | EBITDA מוגדר כרווח נקי, בתוספת הוצאות ריבית, נטו, בתוספת הוצאות מס הכנסה, בתוספת פחת, דלדול והפחתות. כפי שהודגם בטבלה זו, ניתן לחשב EBITDA גם בהתייחס לרווח תפעולי. | |||
| GREIF, INC. וחברות בת התאמת GAAP ל-NON-GAAP EBITDA מגזר 7 לא מבוקר (דולרים במיליונים) |
||||||||
| שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 בינואר, | ||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | ||||||||
| רווח תפעולי (הפסד) | $ | 28.7 | $ | (2.6 | ) | |||
| פחות: הוצאה אחרת, נטו | 2.4 | 1.7 | ||||||
| בנוסף: הוצאות פחת והפחתות | 19.4 | 21.8 | ||||||
| EBITDA | $ | 45.7 | $ | 17.5 | ||||
| חיובי ארגון מחדש | (0.5 | ) | 1.4 | |||||
| חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן | 1.6 | 36.8 | ||||||
| חיוב הסדר פנסיה שלא במזומן | 14.1 | — | ||||||
| רווח על סילוק נכסים, מפעלים, ציוד, נטו | (0.5 | ) | (0.1 | ) | ||||
| EBITDA לפני פריטים מיוחדים | $ | 60.4 | $ | 55.6 | ||||
| אריזות נייר ושירותים | ||||||||
| רווח תפעולי | $ | 10.8 | $ | 21.2 | ||||
| בנוסף: הוצאות פחת והפחתות | 8.3 | 7.7 | ||||||
| EBITDA | $ | 19.1 | $ | 28.9 | ||||
| חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן | — | 1.5 | ||||||
| חיוב הסדר פנסיה שלא במזומן | 9.2 | — | ||||||
| רווח על סילוק נכסים, מפעלים, ציוד, נטו | (0.1 | ) | — | |||||
| EBITDA לפני פריטים מיוחדים | $ | 28.2 | $ | 30.4 | ||||
| מוצרים ושירותים גמישים | ||||||||
| רווח תפעולי (הפסד) | $ | 0.5 | $ | (3.1 | ) | |||
| פחות: הוצאה אחרת, נטו | 1.2 | 1.3 | ||||||
| בנוסף: הוצאות פחת והפחתות | 1.9 | 2.1 | ||||||
| EBITDA | $ | 1.2 | $ | (2.3 | ) | |||
| חיובי ארגון מחדש | 0.2 | 0.9 | ||||||
| חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן | 0.3 | 0.8 | ||||||
| חיוב הסדר פנסיה שלא במזומן | 0.1 | — | ||||||
| (רווח) הפסד במימוש נכסים, מפעלים, ציוד, נטו | 0.5 | (0.2 | ) | |||||
| EBITDA לפני פריטים מיוחדים | $ | 2.3 | $ | (0.8 | ) | |||
| ניהול קרקעות | ||||||||
| רווח תפעולי | $ | 2.1 | $ | 2.1 | ||||
| בנוסף: הוצאות פחת, ירידת ערך והפחתות | 1.1 | 0.7 | ||||||
| EBITDA | $ | 3.2 | $ | 2.8 | ||||
| חיוב הסדר פנסיה שלא במזומן | 0.1 | — | ||||||
| רווח על סילוק נכסים, מפעלים, ציוד, נטו | (0.4 | ) | (0.6 | ) | ||||
| EBITDA לפני פריטים מיוחדים | $ | 2.9 | $ | 2.2 | ||||
| EBITDA מאוחד | $ | 69.2 | $ | 46.9 | ||||
| EBITDA מאוחד לפני פריטים מיוחדים | $ | 93.8 | $ | 87.4 |
| __________ | ||||
| 7 | EBITDA מוגדר כרווח נקי, בתוספת הוצאות ריבית, נטו, בתוספת הוצאות מס הכנסה, בתוספת פחת, דלדול והפחתות. עם זאת, מכיוון שהחברה אינה מחשבת את הרווח הנקי לפי מגזרים, טבלה זו מחשבת את ה-EBITDA לפי מגזרים תוך התייחסות לרווח (הפסד) תפעולי לפי מגזר, אשר, כפי שהוכח בטבלת ה-EBITDA המאוחד, מהווה שיטה נוספת להשגת אותה תוצאה. | |||
| GREIF, INC. וחברות בת התאמת GAAP ל-NON-GAAP תזרים מזומנים חופשי 8 לא מבוקר (דולרים במיליונים) |
||||||||
| שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 בינואר, | ||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||
| מזומן נטו המשמש בפעילות שוטפת | $ | (44.1 | ) | $ | (26.2 | ) | ||
| מזומן ששולם עבור רכישות של נכסים, מפעלים וציוד | (21.3 | ) | (29.8 | ) | ||||
| תזרים מזומנים חופשי | $ | (65.4 | ) | $ | (56.0 | ) |
| __________ | ||||
| 8 | תזרים מזומנים חופשי מוגדר כמזומן נטו המסופק על ידי פעילות שוטפת בניכוי מזומנים ששולמו עבור רכישות של נכסים, מפעלים וציוד. | |||
| GREIF, INC. וחברות בת התאמת GAAP ל-NON-GAAP רווח תפעולי של מגזר (הפסד) לפני פריטים מיוחדים 9 לא מבוקר (דולרים במיליונים) |
||||||||
| שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 בינואר, | ||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||
| רווח תפעולי (הפסד): | ||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | $ | 28.7 | $ | (2.6 | ) | |||
| אריזות נייר ושירותים | 10.8 | 21.2 | ||||||
| מוצרים ושירותים גמישים | 0.5 | (3.1 | ) | |||||
| ניהול קרקעות | 2.1 | 2.1 | ||||||
| סך הרווח התפעולי | 42.1 | 17.6 | ||||||
| עלויות ארגון מחדש: | ||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | (0.5 | ) | 1.4 | |||||
| מוצרים ושירותים גמישים | 0.2 | 0.9 | ||||||
| סך עלויות ארגון מחדש | (0.3 | ) | 2.3 | |||||
| חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם מזומנים: | ||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | 1.6 | 36.8 | ||||||
| אריזות נייר ושירותים | — | 1.5 | ||||||
| מוצרים ושירותים גמישים | 0.3 | 0.8 | ||||||
| סך חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם מזומנים | 1.9 | 39.1 | ||||||
| חיוב הסדר פנסיה שלא במזומן: | ||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | 14.1 | — | ||||||
| אריזות נייר ושירותים | 9.2 | — | ||||||
| מוצרים ושירותים גמישים | 0.1 | — | ||||||
| ניהול קרקעות | 0.1 | — | ||||||
| סך חיוב סילוק הפנסיה שלא במזומן | 23.5 | — | ||||||
| (רווח) הפסד ממימוש נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו: | ||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | (0.5 | ) | (0.1 | ) | ||||
| אריזות נייר ושירותים | (0.1 | ) | — | |||||
| מוצרים ושירותים גמישים | 0.5 | (0.2 | ) | |||||
| ניהול קרקעות | (0.4 | ) | (0.6 | ) | ||||
| סך הרווח ממימוש נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו | (0.5 | ) | (0.9 | ) | ||||
| רווח (הפסד) תפעולי לפני סעיפים מיוחדים: | ||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | 43.4 | 35.5 | ||||||
| אריזות נייר ושירותים | 19.9 | 22.7 | ||||||
| מוצרים ושירותים גמישים | 1.6 | (1.6 | ) | |||||
| ניהול קרקעות | 1.8 | 1.5 | ||||||
| סך הרווח התפעולי לפני פריטים מיוחדים | $ | 66.7 | $ | 58.1 |
| __________ | ||||
| 9 | רווח (הפסד) תפעולי לפני סעיפים מיוחדים מוגדר כרווח (הפסד) תפעולי, בתוספת חיובי ארגון מחדש, בתוספת חיוב סילוק פנסיוני שלא במזומן, בתוספת חיובים לירידת ערך שלא במזומן, בניכוי (רווח) הפסד ממימוש נכסים, מפעלים, ציוד, נֶטוֹ. | |||
| GREIF, INC. וחברות בת התאמת GAAP ל-NON-GAAP הכנסה נטו ורווח מחלקה א' למניה לפני פריטים מיוחדים לא מבוקר (דולרים במיליונים, למעט סכומים למניה) |
||||||||
| שלושה חודשים הסתיימו ב-31 בינואר 2017 | כיתה א' | |||||||
| הכנסה נטו המיוחסת ל-Greif, Inc. | $ | 5.4 | $ | 0.10 | ||||
| רווח על סילוק נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו | (0.5 | ) | (0.01 | ) | ||||
| חיובי ארגון מחדש | 3.8 | 0.06 | ||||||
| חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן | 1.5 | 0.03 | ||||||
| חיוב הסדר פנסיה שלא במזומן | 16.2 | $ | 0.27 | |||||
| הכנסה נטו המיוחסת ל-Greif, Inc. לא כולל פריטים מיוחדים | $ | 26.4 | $ | 0.45 | ||||
| שלושה חודשים הסתיימו ב-31 בינואר 2016 | כיתה א' | |||||||
| הפסד נקי המיוחס ל-Greif, Inc. | $ | (11.1 | ) | $ | (0.19 | ) | ||
| רווח על סילוק נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו | (0.6 | ) | (0.01 | ) | ||||
| חיובי ארגון מחדש | 1.5 | 0.04 | ||||||
| חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן | 33.2 | 0.56 | ||||||
| הכנסה נטו המיוחסת ל-Greif, Inc. לא כולל פריטים מיוחדים | $ | 23.0 | $ | 0.40 | ||||
| כל הפריטים המיוחדים הם בניכוי מס וזכויות שאינן מקנות שליטה |
| התוצאות עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בינואר 2017 עבור הכנסה נטו המיוחסת ל-Greif, Inc. לא כולל פריטים מיוחדים הם בניכוי מס בסך 2.9 מיליון דולר ובניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך 0.7 מיליון דולר. כלול בסעיף המיוחד של חיובי ארגון מחדש חיוב מס הכנסה בסך 4.4 מיליון דולר עקב שינוי בקביעות הקשורות לרווחי חוץ שלא הועברו כתוצאה מארגון מחדש של תיק החוב הבין-קבוצתי שלנו. שיעור המס ללא השפעת פריטים מיוחדים ברבעון הראשון של 2017 עמד על 33.1 אחוזים. |
| GREIF, INC. וחברות בת התאמת GAAP ל-NON-GAAP מידע פיננסי נבחר לא כולל השפעת ביטולים לא מבוקר (דולרים במיליונים) |
|||||||||||
| שלושה חודשים הסתיימו ב-31 בינואר, | |||||||||||
| 2017 | השפעת ההפצות | לא כולל השפעת ההפצות | |||||||||
| מכירות רשת: | |||||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | $ | 561.5 | $ | — | $ | 561.5 | |||||
| אריזות נייר ושירותים | 182.9 | — | 182.9 | ||||||||
| מוצרים ושירותים גמישים | 69.7 | — | 69.7 | ||||||||
| ניהול קרקעות | 6.8 | — | 6.8 | ||||||||
| מאוחד | $ | 820.9 | $ | — | $ | 820.9 | |||||
| רווח ברוטו: | |||||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | $ | 112.4 | $ | — | $ | 112.4 | |||||
| אריזות נייר ושירותים | 35.3 | — | 35.3 | ||||||||
| מוצרים ושירותים גמישים | 13.1 | — | 13.1 | ||||||||
| ניהול קרקעות | 2.5 | — | 2.5 | ||||||||
| מאוחד | $ | 163.3 | $ | — | $ | 163.3 | |||||
| רווח תפעולי: | |||||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | $ | 28.7 | $ | 0.1 | $ | 28.6 | |||||
| אריזות נייר ושירותים | 10.8 | — | 10.8 | ||||||||
| מוצרים ושירותים גמישים | 0.5 | — | 0.5 | ||||||||
| ניהול קרקעות | 2.1 | — | 2.1 | ||||||||
| מאוחד | $ | 42.1 | $ | 0.1 | $ | 42.0 | |||||
| רווח תפעולי לפני סעיפים מיוחדים 10 : | |||||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | $ | 43.4 | $ | — | $ | 43.4 | |||||
| אריזות נייר ושירותים | 19.9 | — | 19.9 | ||||||||
| מוצרים ושירותים גמישים | 1.6 | — | 1.6 | ||||||||
| ניהול קרקעות | 1.8 | — | 1.8 | ||||||||
| מאוחד | $ | 66.7 | $ | — | $ | 66.7 |
| __________ | ||||
| 10 | ראה טבלה המופיעה בזאת, הזכאית GAAP לרווח תפעולי (הפסד) תפעולי של מגזר Non-GAAP להתאמה של מגזר לפני פריטים מיוחדים להתאמה של הרווח (הפסד) התפעולי של כל מגזר לפני פריטים מיוחדים. | |||
| GREIF, INC. וחברות בת התאמת GAAP ל-NON-GAAP מידע פיננסי נבחר לא כולל ההשפעה של ביטולים (המשך) לא מבוקר (דולרים במיליונים) |
||||||||||||
| שלושה חודשים הסתיימו ב-31 בינואר, | ||||||||||||
| 2016 | השפעת ההפצות | לא כולל השפעת ההפצות | ||||||||||
| מכירות רשת: | ||||||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | $ | 534.9 | $ | 25.2 | $ | 509.7 | ||||||
| אריזות נייר ושירותים | 158.4 | — | 158.4 | |||||||||
| מוצרים ושירותים גמישים | 72.9 | 2.3 | 70.6 | |||||||||
| ניהול קרקעות | 5.2 | — | 5.2 | |||||||||
| מאוחד | $ | 771.4 | $ | 27.5 | $ | 743.9 | ||||||
| רווח ברוטו: | ||||||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | $ | 102.8 | $ | 2.5 | $ | 100.3 | ||||||
| אריזות נייר ושירותים | 35.8 | — | 35.8 | |||||||||
| מוצרים ושירותים גמישים | 10.5 | 0.4 | 10.1 | |||||||||
| ניהול קרקעות | 2.2 | — | 2.2 | |||||||||
| מאוחד | $ | 151.3 | $ | 2.9 | $ | 148.4 | ||||||
| רווח תפעולי (הפסד): | ||||||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | $ | (2.6 | ) | $ | (24.7 | ) | $ | 22.1 | ||||
| אריזות נייר ושירותים | 21.2 | — | 21.2 | |||||||||
| מוצרים ושירותים גמישים | (3.1 | ) | 0.1 | (3.2 | ) | |||||||
| ניהול קרקעות | 2.1 | — | 2.1 | |||||||||
| מאוחד | $ | 17.6 | $ | (24.6 | ) | $ | 42.2 | |||||
| רווח (הפסד) תפעולי לפני סעיפים מיוחדים 11 : | ||||||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | $ | 35.5 | $ | 0.1 | $ | 35.4 | ||||||
| אריזות נייר ושירותים | 22.7 | — | 22.7 | |||||||||
| מוצרים ושירותים גמישים | (1.6 | ) | 0.1 | (1.7 | ) | |||||||
| ניהול קרקעות | 1.5 | — | 1.5 | |||||||||
| מאוחד | $ | 58.1 | $ | 0.2 | $ | 57.9 |
| __________ | ||||
| 11 | ראה טבלה המופיעה בזאת, הזכאית GAAP לרווח תפעולי (הפסד) תפעולי של מגזר Non-GAAP להתאמה של מגזר לפני פריטים מיוחדים להתאמה של הרווח (הפסד) התפעולי של כל מגזר לפני פריטים מיוחדים. | |||
| GREIF, INC. וחברות בת התאמת GAAP ל-NON-GAAP מכירות נטו למכירות נטו לא כולל ההשפעה של ביטולים ותרגום מטבעות לא מבוקר (דולרים במיליונים) |
|||||||||||||||
| שלושה חודשים הסתיימו ב-31 בינואר, | |||||||||||||||
| 2017 | 2016 | להגדיל פנימה מכירות נטו ($) |
להגדיל פנימה מכירות רשת (%) |
||||||||||||
| מכירות רשת | $ | 820.9 | $ | 771.4 | $ | 49.5 | 6.4 | % | |||||||
| השפעת ההפצות | — | 27.5 | |||||||||||||
| מכירות נטו לא כולל ההשפעה של ביטולים | $ | 820.9 | $ | 743.9 | |||||||||||
| תרגום מטבעות | (17.7 | ) | לא | ||||||||||||
| מכירות נטו לא כולל ההשפעה של ביטולים ותרגום מטבעות | $ | 838.6 | $ | 743.9 | $ | 94.7 | 12.7 | % | |||||||
| GREIF, INC. וחברות בת התאמת GAAP ל-NON-GAAP אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים מכירות נטו למכירות נטו לא כולל ההשפעה של ביטולים ותרגום מטבעות לא מבוקר (דולרים במיליונים) |
|||||||||||||||
| שלושה חודשים הסתיימו ב-31 בינואר, | |||||||||||||||
| 2017 | 2016 | להגדיל פנימה מכירות נטו ($) |
להגדיל פנימה מכירות רשת (%) |
||||||||||||
| מכירות רשת | $ | 561.5 | $ | 534.9 | $ | 26.6 | 5.0 | % | |||||||
| השפעת ההפצות | — | 25.2 | |||||||||||||
| מכירות נטו לא כולל ההשפעה של ביטולים | $ | 561.5 | $ | 509.7 | |||||||||||
| תרגום מטבעות | (14.4 | ) | לא | ||||||||||||
| מכירות נטו לא כולל ההשפעה של ביטולים ותרגום מטבעות | $ | 575.9 | $ | 509.7 | $ | 66.2 | 13.0 | % | |||||||
| GREIF, INC. וחברות בת התאמת GAAP ל-NON-GAAP מוצרים עיקריים מכירות נטו למכירות נטו לא כולל השפעתן של מימושות לא מבוקר (דולרים במיליונים) |
|||||||||||||||
| שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 בינואר, | |||||||||||||||
| 2017 | 2016 | להגדיל פנימה מוצרים עיקריים מכירות נטו ($) |
להגדיל פנימה מוצרים עיקריים מכירות רשת (%) |
||||||||||||
| אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים | |||||||||||||||
| מכירות נטו מוצרים ראשיים | $ | 493.9 | $ | 446.5 | |||||||||||
| השפעת ההפצות | — | — | |||||||||||||
| מכירות נטו של מוצרים ראשיים, לא כולל השפעת המכירות | $ | 493.9 | $ | 446.5 | $ | 47.4 | 10.6 | % | |||||||
| אריזות נייר ושירותים | |||||||||||||||
| מכירות נטו מוצרים ראשיים | $ | 182.4 | $ | 158.1 | |||||||||||
| השפעת ההפצות | — | — | |||||||||||||
| מכירות נטו של מוצרים ראשיים, לא כולל השפעת המכירות | $ | 182.4 | $ | 158.1 | $ | 24.3 | 15.3 | % | |||||||
| מוצרים ושירותים גמישים | |||||||||||||||
| מכירות נטו מוצרים ראשיים | $ | 64.2 | $ | 64.1 | |||||||||||
| השפעת ההפצות | — | (2.3 | ) | ||||||||||||
| מכירות נטו של מוצרים ראשיים, לא כולל השפעת המכירות | $ | 64.2 | $ | 61.8 | $ | 2.4 | 3.9 | % |
צפה בגרסת המקור ב-businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170301006334/en/
מקור: Greif, Inc.
Greif, Inc.
מאט אייכמן, 740-549-6067
