דלאוור, אוהיו – Greif, Inc. (סימול: GEF, GEF.B), מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזה תעשייתיים, הודיעה היום כי השלימה את הרכישה שהוכרזה בעבר של קארוסטאר תעשיות, Inc.
"אני שמח שהשלמנו את הרכישה של קארוסטאר תעשיות ואני מברך את הקולגות החדשים שלנו לצוות Greif", אמר פיט ווטסון, נשיא ומנכ"ל Greif. "התוספת של קארוסטאר מחזקת את עמדת המנהיגות שלנו ומשפרת את הפורטפוליו הקיים של פתרונות האריזה שלנו. אנו מצפים לממש את ההזדמנויות שהתוספת של קארוסטאר מספקת לצוות שלנו, ללקוחותינו ולבעלי המניות שלנו".
גרייף מעריך כי היא תוכל להשיג לפחות 45 מיליון דולר בסינרגיות עלויות ושיפורי ביצועים במהלך 36 החודשים הקרובים באמצעות שילוב הפעילות לשעבר של קארוסטאר בעסק הקיים של גרייף. גרייף גם צופה שהרכישה תשפר את המרווחים הקיימים של גרייף; להיות פעיל מיידית לרווחים ולתזרים המזומנים החופשי; ולחזק ולאזן את התיק הקיים של גרייף. גרייף מאמין שסיכון האינטגרציה נמוך בהתחשב בצמידות התפעולית של קארוסטאר ל-Greif וההתאמה התרבותית החזקה בין החברות.
התוצאות הכספיות של קארוסטאר ידווחו במסגרת מגזר אריזות הנייר והשירותים של Greif בעתיד. ההנחיות הפיסקאליות של Greif 2019 יעודכנו להכללה של קארוסטאר יחד עם פרסום התוצאות הפיסקאליות של החברה לרבעון הראשון של 2019.
גרייף מימנה את הרכישה במזומן בסך של 1,800.0 מיליון דולר מתמורת הנפקת 500.0 מיליון דולר של שטרות בכירים חדשים ובלתי מובטחים וממימון מחדש של מסגרות האשראי המובטחות שלה והלוואות לתקופות חדשות בסכום עיקרי של 1,675.0 מיליון דולר. כחלק מהעסקה, גרייף יפדה את 250.0 מיליון הדולר של 7.75% שטרות לא מאובטחים בכירים לאוגוסט 2019. כתוצאה מהמימון החדש, ריבית המזומנים המשוקללת הכוללת של גרייף ירדה לכ-4.90%.
על גרייף
Greif היא מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזות תעשייתיות והיא ממשיכה בחזונה: באריזות תעשייתיות, להיות חברת שירות הלקוחות בעלת הביצועים הטובים ביותר בעולם. החברה מייצרת תופי פלדה, פלסטיק וסיבים, מיכלי ביניים בתפזורת, מיכלים משופצים, מוצרים גמישים, קרטון מיכל, קרטון ממוחזר לא מצופה, קרטון ממוחזר מצופה, צינורות וליבות ותמהיל מגוון של מוצרים מיוחדים. כמו כן, החברה מייצרת אביזרי אריזה ומספקת שירותי מילוי, אריזה ועוד למגוון רחב של תעשיות. Greif מנהלת גם נכסי עץ בדרום מזרח ארצות הברית. החברה ממוקמת אסטרטגית בלמעלה מ-40 מדינות כדי לשרת לקוחות גלובליים וגם אזוריים.
על קארוסטאר
קארוסטאר תעשיות, Inc. היא מובילה בייצור של חומרים ממוחזרים ומוצרי נייר באיכות גבוהה. החברה מחויבת לפרקטיקות מתאימות לסביבה והיא מחויבת לספק ללקוחות ערך יוצא דופן באמצעות מוצרים ושירותים חדשניים. ארבעת קווי העסקים של Caraustar כוללים שירותי מיחזור, מיל גרופ (קרטון מצופה ולא מצופה ומוצרי קרטון מיוחדים), קבוצת מוצרים תעשייתיים (צינורות וליבות, מוצרי בנייה, אריזות הגנה, דבקים) ואריזות לצרכן (קרטונים מתקפלים, קופסאות הקמה, אריזות שירותים). קארוסטאר משרתת ארבעה מגזרי קצה של מוצרי קופסה ממוחזרים עיקריים: צינורות וליבות; קרטונים מתקפלים; נייר מול גבס; ומוצרי קרטון מיוחדים.
אזהרות בנוגע להצהרות צופות פני עתיד
תקשורת זו עשויה להכיל הצהרות צופות פני עתיד במשמעות ה-חוק הרפורמה בליטיגציה בניירות ערך פרטיים משנת 1995 ביחס לרכישת גרייף של קארוסטאר תעשיות, Inc. והצהרות אחרות לגבי ציפיות עתידיות, סיכויים, הערכות ועניינים אחרים התלויים באירועים עתידיים. או התפתחויות. הצהרות צופות פני עתיד אלו עשויות להיות מזוהות באמצעות מילים כגון "מצפה", "צופה", "מתכוון", "לתכנן", "מאמין", "ירצה", "צריך", "יכול", "יהיה", "פרויקט ," "המשך", "סביר" וביטויים דומים, וכוללים הצהרות המשקפות תוצאות עתידיות, מגמות או הנחיה, והצהרות על תחזית. כל ההצהרות צופות פני עתיד מבוססות על הנחות, ציפיות ומידע אחר הזמין כעת להנהלה. כל ההצהרות צופות פני עתיד כפופות לסיכונים וחוסר ודאות מסוימים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלו החזויים, החזויים או הצפויים, בין אם מפורשים או משתמעים. סיכונים ואי ודאויות אלו כוללים: השפעת החוב שנגרמה ל-Greif בקשר לעסקה וההשפעה הפוטנציאלית על דירוג החובות של Greif; היכולת לשמר את העסקים של Caraustar ואת לקוחותיה ועובדיה; היכולת לשלב בהצלחה את העסקים הנרכשים בפעילותה של Greif, והיכולת להשיג את הסינרגיות הצפויות כמו גם צבירת מרווחים, רווחים או תזרים מזומנים; לחצים תחרותיים בקווי העסקים השונים של Greif; הסיכון של אי חידוש או ברירת מחדל במסגרת אחד או יותר הסדרים מרכזיים של לקוח או ספק או שינויים בתנאי או ברמת הרכישות במסגרת אותם הסדרים; אי ודאויות ביחס לחוקי המס או הסחר בארה"ב; ההשפעות של כל חקירה או פעולה של כל רשות רגולטורית; ושינויים בשערי מטבע חוץ ובעלות הסחורות. Greif כפוף לסיכונים וחוסר ודאות נוספים המתוארים בדוחות הטופס 10-K, טופס 10-Q וטופס 8-K שלו ובמוצגים לדוחות אלה. מהדורה זו משקפת את דעות ההנהלה נכון ל-11 בפברואר 2019. למעט במידה הנדרשת על פי החוק החל, Greif לא מתחייבת לעדכן או לשנות כל הצהרה צופה פני עתיד.
למידע נוסף, אנא צור קשר עם:
משקיעים: מאט אייכמן, סגן נשיא, קשרי משקיעים ותקשורת תאגידית, 740-549-6067
מדיה: דבי קרואו, מנהלת, תקשורת ארגונית, 740-657-6992
