DELAWARE, Ohio — Greif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B), ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Verpackungsprodukte und -dienstleistungen, gab heute bekannt, dass es die zuvor angekündigte Übernahme von Caraustar Industries, Inc. abgeschlossen hat.
„Ich freue mich, dass wir die Übernahme von Caraustar Industries abgeschlossen haben und heiße unsere neuen Kollegen im Greif-Team willkommen“, sagte Pete Watson, Präsident und CEO von Greif. „Die Übernahme von Caraustar stärkt unsere Führungsposition und erweitert unser bestehendes Portfolio an Verpackungslösungen. Wir freuen uns darauf, die Chancen zu nutzen, die die Übernahme von Caraustar unserem Team, unseren Kunden und unseren Aktionären bietet.“
Greif schätzt, dass es durch die Integration der ehemaligen Caraustar-Aktivitäten in das bestehende Geschäft von Greif innerhalb der nächsten 36 Monate Kostensynergien und Leistungsverbesserungen in Höhe von mindestens $45 Millionen erzielen kann. Greif geht außerdem davon aus, dass die Übernahme Greifs bestehende Margen verbessern, sich unmittelbar positiv auf Gewinn und freien Cashflow auswirken und Greifs bestehendes Portfolio stärken und ausbalancieren wird. Greif ist der Ansicht, dass das Integrationsrisiko gering ist, da Caraustar betrieblich eng mit Greif verbunden ist und die beiden Unternehmen kulturell gut zusammenpassen.
Die Finanzergebnisse von Caraustar werden künftig im Segment Papierverpackungen und -dienstleistungen von Greif ausgewiesen. Greifs Prognose für das Geschäftsjahr 2019 wird im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019 um die Einbeziehung von Caraustar aktualisiert.
Greif finanzierte die Barübernahme in Höhe von $1.800,0 Millionen aus dem Erlös der Ausgabe neuer vorrangiger unbesicherter Schuldverschreibungen in Höhe von $500,0 Millionen und aus der Refinanzierung seiner besicherten Kreditfazilitäten und neuer Laufzeitdarlehen in Höhe von $1.675,0 Millionen. Im Rahmen der Transaktion wird Greif seine vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen in Höhe von $250,0 Millionen mit einem Zinssatz von 7,75 Prozent und Fälligkeit im August 2019 zurückzahlen. Infolge der neuen Finanzierung sank Greifs gewichteter Barzinssatz insgesamt auf etwa 4,90 Prozent.
Über Greif
Greif ist ein weltweit führendes Unternehmen für Industrieverpackungsprodukte und -dienstleistungen und verfolgt seine Vision: Im Bereich Industrieverpackungen das leistungsstärkste Unternehmen mit dem besten Kundenservice der Welt zu sein. Das Unternehmen produziert Stahl-, Kunststoff- und Faserfässer, Großgebindebehälter, wiederaufbereitete Behälter, flexible Produkte, Containerkarton, unbeschichtete Recyclingpappe, beschichtete Recyclingpappe, Rohre und Kerne sowie eine vielfältige Mischung aus Spezialprodukten. Das Unternehmen stellt auch Verpackungszubehör her und bietet Abfüll-, Verpackungs- und andere Dienstleistungen für eine breite Palette von Branchen an. Darüber hinaus verwaltet Greif Holzgrundstücke im Südosten der USA. Das Unternehmen ist in über 40 Ländern strategisch positioniert, um sowohl globale als auch regionale Kunden zu bedienen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter
Über Caraustar
Caraustar Industries, Inc. ist ein führender Hersteller von hochwertigen Recyclingmaterialien und Papierprodukten. Das Unternehmen ist umweltverträglichen Verfahren verpflichtet und hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden durch innovative Produkte und Dienstleistungen einen hervorragenden Mehrwert zu bieten. Zu den vier Geschäftsbereichen von Caraustar gehören Recycling Services, Mill Group (beschichtete und unbeschichtete Kartons und Spezialkartonprodukte), Industrial Products Group (Röhren und Kerne, Bauprodukte, Schutzverpackungen, Klebstoffe) und Consumer Packaging (Faltkartons, Stülpkartons, Verpackungsdienstleistungen). Caraustar bedient vier Hauptendverbrauchssegmente für Produkte aus recyceltem Karton: Röhren und Kerne, Faltkartons, Gipskartonpapier und Spezialkartonprodukte.
Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
Diese Mitteilung kann vorausschauende Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in Bezug auf die Übernahme von Caraustar Industries, Inc. durch Greif sowie andere Aussagen über zukünftige Erwartungen, Aussichten, Schätzungen und andere Angelegenheiten enthalten, die von zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen abhängen. Diese vorausschauenden Aussagen können an Wörtern wie „erwarten“, „vorwegnehmen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „wird“, „sollte“, „könnte“, „würde“, „projizieren“, „fortsetzen“, „wahrscheinlich“ und ähnlichen Ausdrücken erkannt werden und umfassen Aussagen über zukünftige Ergebnisse, Trends oder Leitlinien sowie Prognosen. Alle vorausschauenden Aussagen basieren auf Annahmen, Erwartungen und anderen Informationen, die der Geschäftsleitung derzeit zur Verfügung stehen. Alle vorausschauenden Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den ausdrücklich oder implizit prognostizierten, projizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen: die Auswirkungen der von Greif im Zusammenhang mit der Transaktion eingegangenen Verschuldung und die potenziellen Auswirkungen auf die Bonitätseinstufung von Greif; die Fähigkeit, Caraustars Geschäfte sowie dessen Kunden und Mitarbeiter zu halten; die Fähigkeit, die erworbenen Geschäfte erfolgreich in Greifs Betrieb zu integrieren und die erwarteten Synergien sowie Verbesserungen bei Margen, Erträgen oder Cashflow zu erzielen; Wettbewerbsdruck in Greifs verschiedenen Geschäftsbereichen; das Risiko einer Nichtverlängerung oder eines Zahlungsausfalls bei einem oder mehreren wichtigen Kunden- oder Lieferantenvertragsverhältnissen oder Änderungen der Bedingungen oder des Einkaufsniveaus im Rahmen dieser Verträge; Unsicherheiten in Bezug auf US-Steuer- oder Handelsgesetze; die Auswirkungen von Untersuchungen oder Maßnahmen einer Regulierungsbehörde; und Änderungen der Wechselkurse und der Rohstoffkosten. Greif unterliegt weiteren Risiken und Unsicherheiten, die in seinen Berichten auf Formblatt 10-K, Formblatt 10-Q und Formblatt 8-K sowie den Anlagen zu diesen Berichten beschrieben sind. Diese Pressemitteilung spiegelt die Ansichten des Managements mit Stand vom 11. Februar 2019 wider. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Greif keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.
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