DELAWARE, Ohio — Greif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B), ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Verpackungsprodukte und -dienstleistungen, gab heute bekannt, dass es seine zuvor angekündigte Übernahme von Caraustar Industries, Inc. abgeschlossen hat.
„Ich freue mich, dass wir die Übernahme von Caraustar Industries abgeschlossen haben, und ich heiße unsere neuen Kollegen im Greif-Team willkommen“, sagte Pete Watson, Präsident und Chief Executive Officer von Greif. „Die Aufnahme von Caraustar stärkt unsere Führungsposition und erweitert unser bestehendes Portfolio an Verpackungslösungen. Wir freuen uns darauf, die Möglichkeiten zu nutzen, die die Aufnahme von Caraustar unserem Team, unseren Kunden und unseren Aktionären bietet.“
Greif schätzt, dass es in den nächsten 36 Monaten durch die Integration der ehemaligen Caraustar-Betriebe in das bestehende Geschäft von Greif mindestens 45 Millionen US-Dollar an Kostensynergien und Leistungsverbesserungen erzielen kann. Greif geht auch davon aus, dass die Übernahme die bestehenden Margen von Greif verbessern wird; sich unmittelbar positiv auf das Ergebnis und den freien Cashflow auswirken; und das bestehende Portfolio von Greif stärken und ausbalancieren. Greif ist der Ansicht, dass das Integrationsrisiko angesichts der operativen Nähe von Caraustar zu Greif und der starken kulturellen Übereinstimmung zwischen den Unternehmen gering ist.
Die Finanzergebnisse von Caraustar werden künftig innerhalb des Segments Papierverpackungen und Dienstleistungen von Greif berichtet. Die Prognose von Greif für das Geschäftsjahr 2019 wird für die Einbeziehung von Caraustar in Verbindung mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019 aktualisiert.
Greif finanzierte die Barakquisition in Höhe von 1.800,0 Millionen US-Dollar aus den Erlösen der Emission neuer vorrangiger unbesicherter Schuldverschreibungen in Höhe von 500,0 Millionen US-Dollar und aus der Refinanzierung seiner besicherten Kreditfazilitäten und neuen befristeten Darlehen in Höhe von 1.675,0 Millionen US-Dollar. Als Teil der Transaktion wird Greif seine 7,75-prozentige vorrangige unbesicherte Schuldverschreibung in Höhe von 250,0 Millionen US-Dollar, die im August 2019 fällig wird, zurückzahlen. Als Ergebnis der neuen Finanzierung sank der gewichtete Barzinssatz von Greif insgesamt auf etwa 4,90 Prozent.
Über Greif
Greif ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Industrieverpackungen und verfolgt seine Vision: im Bereich Industrieverpackungen das leistungsstärkste Kundendienstunternehmen der Welt zu sein. Das Unternehmen produziert Stahl-, Kunststoff- und Faserfässer, Schüttgutbehälter, wiederaufbereitete Behälter, flexible Produkte, Wellpappenrohpapiere, unbeschichtete Recyclingpappe, beschichtete Recyclingpappe, Rohre und Kerne sowie eine vielfältige Mischung aus Spezialprodukten. Das Unternehmen stellt auch Verpackungszubehör her und bietet Abfüll-, Verpackungs- und andere Dienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen an. Greif verwaltet auch Holzgrundstücke im Südosten der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in über 40 Ländern strategisch positioniert, um sowohl globale als auch regionale Kunden zu bedienen.
Über Caraustar
Caraustar Industries, Inc. ist führend in der Herstellung hochwertiger Recyclingmaterialien und Papierprodukte. Das Unternehmen verpflichtet sich zu umweltfreundlichen Praktiken und ist bestrebt, seinen Kunden durch innovative Produkte und Dienstleistungen einen herausragenden Mehrwert zu bieten. Zu den vier Geschäftsbereichen von Caraustar gehören Recycling Services, Mill Group (beschichtete und unbeschichtete Pappe und Spezialkartonprodukte), Industrial Products Group (Rohre und Hülsen, Bauprodukte, Schutzverpackungen, Klebstoffe) und Consumer Packaging (Faltschachteln, Aufstellboxen, Verpackungen). Dienstleistungen). Caraustar bedient vier Hauptsegmente für die Endnutzung von Produkten aus recyceltem Karton: Rohre und Hülsen; Faltschachteln; Gipsbeschichtungspapier; und Spezialkartonprodukte.
Vorsichtshinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in Bezug auf die Übernahme von Caraustar Industries, Inc. durch Greif und andere Aussagen über zukünftige Erwartungen, Aussichten, Schätzungen und andere Angelegenheiten enthalten, die von zukünftigen Ereignissen abhängen oder Entwicklungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Wörtern wie „erwarten“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „würden“, „projizieren“ erkennbar ,“, „fortsetzen“, „wahrscheinlich“ und ähnliche Ausdrücke und beinhalten Aussagen, die zukünftige Ergebnisse, Trends oder Prognosen widerspiegeln, sowie Prognosen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, Erwartungen und anderen Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten, prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen, ob ausdrücklich oder implizit. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören: die Auswirkung der Verschuldung von Greif im Zusammenhang mit der Transaktion und die potenzielle Auswirkung auf die Einstufung der Verschuldung von Greif; die Fähigkeit, die Geschäfte von Caraustar und seine Kunden und Mitarbeiter zu behalten; die Fähigkeit, die übernommenen Unternehmen erfolgreich in die Geschäftstätigkeit von Greif zu integrieren, und die Fähigkeit, die erwarteten Synergien sowie eine Steigerung der Margen, Erträge oder des Cashflows zu erzielen; Wettbewerbsdruck in den verschiedenen Geschäftsbereichen von Greif; das Risiko der Nichterneuerung oder eines Ausfalls im Rahmen einer oder mehrerer wichtiger Kunden- oder Lieferantenvereinbarungen oder Änderungen der Bedingungen oder der Höhe der Einkäufe im Rahmen dieser Vereinbarungen; Unsicherheiten in Bezug auf US-Steuer- oder Handelsgesetze; die Auswirkungen von Untersuchungen oder Maßnahmen einer Regulierungsbehörde; und Änderungen der Fremdwährungskurse und der Warenkosten. Greif unterliegt zusätzlichen Risiken und Ungewissheiten, die in seinen Berichten auf Formular 10-K, Formular 10-Q und Formular 8-K beschrieben und diesen Berichten beigefügt sind. Diese Pressemitteilung spiegelt die Ansichten des Managements vom 11. Februar 2019 wider. Außer im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang übernimmt Greif keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.
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Investoren: Matt Eichmann, Vizepräsident, Investor Relations & Unternehmenskommunikation, 740-549-6067
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