ديلاوير، أوهايو - أعلنت اليوم شركة Greif, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز GEF، GEF.B)، وهي الشركة العالمية الرائدة في منتجات وخدمات التغليف الصناعي، أنها أكملت عملية الاستحواذ التي أعلنت عنها سابقًا على شركة Caraustar Industries, Inc.
قال بيت واتسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جريف: "يسرني إتمام عملية الاستحواذ على شركة كاروستار إندستريز، وأرحب بانضمام زملاءنا الجدد إلى فريق جريف". وأضاف: "إن انضمام كاروستار يعزز مكانتنا الريادية ويعزز محفظة حلول التغليف الحالية لدينا. ونتطلع إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها انضمام كاروستار لفريقنا وعملائنا ومساهمينا".
تُقدّر شركة جريف أنها ستتمكن من تحقيق ما لا يقل عن $45 مليون دولار أمريكي من تآزر التكاليف وتحسينات الأداء خلال الأشهر الـ 36 المقبلة من خلال دمج عمليات كاروستار السابقة في أعمال جريف الحالية. كما تتوقع جريف أن يُعزز هذا الاستحواذ هوامش ربح جريف الحالية، وأن يُضيف فورًا أرباحًا وتدفقات نقدية حرة، وأن يُعزز ويُوازن محفظة جريف الحالية. وتعتقد جريف أن مخاطر الاندماج منخفضة نظرًا لقرب كاروستار التشغيلي من جريف والتوافق الثقافي القوي بين الشركتين.
سيتم الإعلان عن النتائج المالية لشركة كاروستار ضمن قطاع خدمات وتغليف الورق التابع لشركة جريف مستقبلاً. وسيتم تحديث توجيهات جريف للسنة المالية 2019 لتشمل كاروستار بالتزامن مع إعلان نتائج الشركة للربع الأول من السنة المالية 2019.
موّلت شركة جريف عملية الاستحواذ البالغة قيمتها 1,800.0 مليون دولار أمريكي نقدًا بالكامل من عائدات إصدار سندات جديدة غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 500.0 مليون دولار أمريكي، ومن إعادة تمويل تسهيلاتها الائتمانية المضمونة وقروضها الأجلة الجديدة بقيمة 1,675.0 مليون دولار أمريكي. وفي إطار هذه الصفقة، ستسدد جريف سنداتها غير المضمونة ذات الأولوية بقيمة 250.0 مليون دولار أمريكي، بفائدة 7.75%، والمستحقة في أغسطس 2019. ونتيجةً لهذا التمويل الجديد، انخفض إجمالي سعر الفائدة النقدية المرجح لشركة جريف إلى حوالي 4.90%.
نبذة عن جريف
تعتبر شركة Greif رائدة عالميًا في منتجات وخدمات التغليف الصناعي وتسعى لتحقيق رؤيتها: في مجال التغليف الصناعي، أن تكون الشركة الأفضل أداءً في خدمة العملاء في العالم. تنتج الشركة براميل من الفولاذ والبلاستيك والألياف، وحاويات متوسطة الحجم، وحاويات مجددة، ومنتجات مرنة، وكرتون مقوى، وكرتون مقوى معاد تدويره غير مطلي، وكرتون مقوى معاد تدويره مطلي، وأنابيب وأنوية ومزيج متنوع من المنتجات المتخصصة. تصنع الشركة أيضًا ملحقات التغليف وتوفر خدمات التعبئة والتغليف وغيرها لمجموعة واسعة من الصناعات. بالإضافة إلى ذلك، تدير Greif عقارات الأخشاب في جنوب شرق الولايات المتحدة. تتمتع الشركة بموقع استراتيجي في أكثر من 40 دولة لخدمة العملاء العالميين والإقليميين. تتوفر معلومات إضافية على موقع الشركة على الإنترنت على العنوان
نبذة عن كاروستار
شركة كاروستار للصناعات، المحدودة، رائدة في تصنيع المواد المعاد تدويرها والمنتجات الورقية عالية الجودة. تلتزم الشركة بالممارسات الصديقة للبيئة، وتكرس جهودها لتزويد عملائها بقيمة متميزة من خلال منتجات وخدمات مبتكرة. تشمل خطوط أعمال كاروستار الأربعة: خدمات إعادة التدوير، ومجموعة المطاحن (الكرتون المقوى المطلي وغير المطلي ومنتجات الكرتون المقوى المتخصصة)، ومجموعة المنتجات الصناعية (الأنابيب واللب، ومنتجات البناء، والتغليف الواقي، والمواد اللاصقة)، والتغليف الاستهلاكي (الكرتون القابل للطي، وصناديق التركيب، وخدمات التغليف). تخدم كاروستار أربعة قطاعات رئيسية للاستخدام النهائي لمنتجات الكرتون المقوى المعاد تدويره: الأنابيب واللب؛ والكرتون القابل للطي؛ وورق الجبس؛ ومنتجات الكرتون المقوى المتخصصة.
تحذيرات بشأن البيانات التطلعية
قد يحتوي هذا البيان على بيانات تطلعية ضمن معنى قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995 فيما يتعلق باستحواذ Greif على Caraustar Industries، Inc. وبيانات أخرى حول التوقعات المستقبلية والآفاق والتقديرات وغيرها من الأمور التي تعتمد على الأحداث أو التطورات المستقبلية. يمكن تحديد هذه البيانات التطلعية بكلمات مثل "نتوقع" و"نتوقع" و"نعتزم" و"نخطط" و"نعتقد" و"سوف" و"ينبغي" و"يمكن" و"سوف" و"نتوقع" و"نستمر" و"على الأرجح" وتعبيرات مماثلة، وتشمل بيانات تعكس النتائج أو الاتجاهات أو التوجيهات المستقبلية وبيانات التوقعات. تستند جميع البيانات التطلعية إلى افتراضات وتوقعات ومعلومات أخرى متاحة حاليًا للإدارة. تخضع جميع البيانات التطلعية لبعض المخاطر وعدم اليقين التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك المتوقعة أو المتوقعة أو المتوقعة، سواء كانت صريحة أو ضمنية. تشمل هذه المخاطر وعدم اليقين: تأثير المديونية التي تكبدتها شركة Greif فيما يتعلق بالصفقة والتأثير المحتمل على تصنيف مديونية Greif؛ والقدرة على الاحتفاظ بأعمال Caraustar وعملائها وموظفيها؛ والقدرة على دمج الأعمال المستحوذ عليها بنجاح في عمليات Greif، والقدرة على تحقيق التآزر المتوقع بالإضافة إلى نمو الهوامش والأرباح أو التدفقات النقدية؛ والضغوط التنافسية في مختلف خطوط أعمال Greif؛ ومخاطر عدم التجديد أو التخلف عن السداد بموجب اتفاقية أو أكثر مع عملاء أو موردين رئيسيين أو تغييرات في شروط أو مستوى المشتريات بموجب هذه الاتفاقيات؛ وعدم اليقين فيما يتعلق بقوانين الضرائب أو التجارة الأمريكية؛ وآثار أي تحقيق أو إجراء من قبل أي هيئة تنظيمية؛ والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وتكلفة السلع. تخضع Greif لمخاطر وعدم يقين إضافية موضحة في تقاريرها النموذج 10-K والنموذج 10-Q والنموذج 8-K والمرفقات الملحقة بهذه التقارير. يعكس هذا البيان آراء الإدارة اعتبارًا من 11 فبراير 2019. وباستثناء الحد الذي يقتضيه القانون المعمول به، لا تتحمل شركة Greif أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:
المستثمرون: مات آيخمان، نائب الرئيس، علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية، 740-549-6067
وسائل الإعلام: ديبي كرو، مدير الاتصالات المؤسسية، 740-657-6992
