ديلاوير، أوهايو، 9 نوفمبر 2022 / بي آر نيوزواير / - أعلنت اليوم شركة جريف (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز GEF، GEF.B)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال منتجات وخدمات التغليف الصناعي، أنها أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة لي كونتينر كوربوريشن، المحدودة ("لي كونتينر" أو "لي")، وهي شركة رائدة في صناعة الحاويات عالية الأداء والحاويات المصبوبة بالنفخ التقليدية، مقابل سعر شراء $300 مليون دولار قبل الأخذ في الاعتبار المزايا الضريبية بقيمة صافية حالية تقدر بنحو $30 مليون دولار. سيتم تمويل الصفقة النقدية بالكامل من خلال تسهيل الائتمان الحالي لشركة جريف ومن المتوقع أن يتم إغلاقها بحلول نهاية العام التقويمي، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.
تعد شركة Lee Container رائدة في إنتاج عبوات النفخ في أمريكا الشمالية، وتخدم بشكل أساسي العملاء الذين يركزون على النمو في قطاعات الكيماويات الزراعية والمواد الكيميائية المتخصصة الأخرى والزيوت ومواد التشحيم ورعاية الحيوانات الأليفة. تدير شركة Lee Container ثلاثة مرافق تصنيع ذات مواقع استراتيجية في هومرفيل بولاية جورجيا وسنترفيل بولاية آيوا وناكوجدوشيز بولاية تكساس، مع أكثر من 500 موظف في جميع أنحاء الولايات المتحدة. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حققت شركة Lee مبيعات بقيمة $162 مليون دولار أمريكي وربحًا معدلًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة $33 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، كجزء من عملية الاستحواذ، تتوقع شركة Greif تحقيق ما يقرب من $6 مليون دولار أمريكي في التآزر خلال أول عامين من الملكية.
قال أولي روزجارد، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جريف: "يعد الاستحواذ على لي كونتينر خطوة حاسمة في رحلتنا المستمرة نحو البناء من أجل الاستمرار. يتمتع لي بشخصية استراتيجية وثقافية استثنائية، مع أشخاص وقيم استثنائية بالإضافة إلى مزيج مواتٍ من المنتجات والتعرض للسوق النهائية. يعزز الاستحواذ على لي التزامنا بتوسيع بصمتنا في مجال عبوات المياه البلاستيكية والزجاجات البلاستيكية الصغيرة ويضيف محرك نمو آخر إلى أعمالنا في مجال GIP. يسعدني الترحيب بزملائنا الجدد في عائلة جريف ونتطلع إلى تنمية أعمالنا معهم".
وأضاف روبرت فارنيدو، الرئيس التنفيذي لشركة لي كونتينر: "إن عائلة لي كونتينر متحمسة لإعلان اليوم والفرص التي يقدمها لزملائنا وعملائنا وموردينا". وأضاف: "يجلب جريف خبرة صناعية إضافية ونطاقًا وتركيزًا على خدمة العملاء سيكون له دور أساسي في استمرار أساسيات النمو القوية للشركة. سيستفيد عملاؤنا وموردونا من عروض المنتجات المحسنة التي تقدمها جريف، وأنا متحمس للغاية لأن زملاءنا سينضمون إلى ثقافة مزدهرة تضع الناس في المقام الأول في جريف".
ويمثل الاستحواذ العديد من الفوائد الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك:
- تقدم نطاقًا فوريًا في عبوات بلاستيكية وزجاجات بلاستيكية صغيرة في أمريكا الشمالية، مع منصة للنمو المستقبلي من خلال فرص إعادة الاستثمار العضوية وغير العضوية
- يوفر تعرضًا ملائمًا لأسواق المواد الكيميائية الزراعية والتخصصية المتنامية، مما يوفر فوائد تنويع المحفظة لمزيج أعمال Greif GIP
- معاملات تعزيز الهامش قبل التآزر، مع وجود روافع متعددة لخلق القيمة والتقاط التآزر التدريجي تحت ملكية Greif
- ملف عائد جذاب بالنظر إلى التوافق الاستراتيجي القوي، والخيارات الصاعدة للنمو، والتوافق الثقافي القوي مع Greif
يسعدنا في Greif أن نقدم مزيدًا من المعلومات حول استحواذنا على Lee Container وتأثيره المتوقع على العمليات التجارية المستقبلية كجزء من مراجعة الربع الرابع المالي ومناقشة توقعات التوجيه لعام 2023، والتي ستتم خلال مؤتمرنا الهاتفي حول الأرباح في 8 ديسمبر 2022.
تتولى شركة Stifel دور المستشار المالي الحصري لشركة Greif في هذه الصفقة، في حين تتولى شركة Baird دور المستشار المالي لشركة Lee Container.
تعد شركة Lee Container Corporation, Inc. شركة رائدة في تصنيع الحاويات عالية الأداء المصنوعة من النفخ والحاجز التقليدي، وتخدم بشكل أساسي العملاء الذين يركزون على النمو في قطاعات الزراعة والمواد الكيميائية المتخصصة الأخرى والزيوت ومواد التشحيم ورعاية الحيوانات الأليفة في أمريكا الشمالية. تدير شركة Lee ثلاثة مرافق تصنيع ذات استثمار جيد وموقعة بشكل استراتيجي في الولايات المتحدة مع قدرات مرنة مصممة لإنتاج الحاويات المخصصة والمخزونية بتكلفة فعالة في مجموعة متنوعة من الأحجام والكميات. يقع المقر الرئيسي للشركة في هومرفيل بولاية جورجيا، ويعمل بها حاليًا أكثر من 500 موظف في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
